Romanul are loc în secolul al XVI-lea. Tatăl protagonistului - nobilului Engleză Wingfield nume de familie - sa căsătorit cu o aristocrată spaniolă Louis de Garcia și a luat-o cu el în Anglia împotriva dorinței familiei sale. Două decenii mai târziu, Juan de Garcia - vărul și fostul logodnic al lui Luisa - locuiește în Anglia. Juan Luis și se întâlnesc într-o pădure în apropiere Wingfield Manor, Juan oferă un iubitor să se întoarcă cu el în Spania, dar a refuzat, uciderea ei. Înainte de moartea sa, Luis prezice că Juan de Garcia va muri de mâna fiului său.
Puțin mai târziu, de Garcia se întâlnește întâmplător cu Thomas Wingfield, cel mai tânăr fiu al lui Louise, și, amintindu-i de predicție, decide să-l omoare. Cu toate acestea, Thomas este norocos - el învinge spaniolul și îl leagă de un copac. Thomas nu știe încă că de Garcia și-a ucis mama, așa că lasă încet inamicul și merge la o întâlnire cu iubita lui Lily Bozard. Juan de Garcia reușește să se elibereze și să fugă. Când circumstanțele morții lui Luisa sunt clarificate, tatăl lui Thomas îl învinovățește pe fiul său pentru faptul că ucigașul mamei a scăpat de răzbunare. Thomas îi dă tatălui său un jurământ că va urmări pe de Garcia până când nu îl va găsi și nu îl va ucide. Înainte de a pleca în Spania, Thomas îi ia la revedere pe Lily și își dau reciproc un jurământ de loialitate.
În Sevilla, Thomas a intrat în serviciul de Andres Fonseca - un specialist în rezolvarea tuturor tipurilor de probleme delicate, care până în prezent, cu toate misterele și intrigile ale orașului. Câteva luni mai târziu, Thomas se întâlnește întâmplător cu de Garcia, dar duelul lor începe să fie întrerupt de garda orașului, iar de Garcia reușește din nou să scape. Thomas se întoarce la viața lui de mate Fonseca, dar un spaniolul în vârstă moare în curând, bequeathing toată vasta averea lui Thomas, care a devenit atașat. Banii Thomas trimite în Anglia, la dispoziția Lily Bozard, și de învățare care de Garcia a plecat în America pornește într-o călătorie lungă pe țărmurile Lumii Noi.
Nava pe care navighează sa prăbușit. Thomas și câțiva supraviețuitori se deplasează în oceanul deschis în barcă până când sunt luați de o navă spaniolă. Prin coincidență falsă, unul dintre ofițerii de pe vasul spaniol este Juan de Garcia. În calomnii lui Thomas blocat în cală, împreună cu sclavi negri, iar când nava începe febra epidemie, aruncat peste bord. Thomas reușește să scape într-un butoi care a fost aruncat de pe navă ca un gunoi și a ajuns pe țărm, unde este găsit de indienii indigeni. În primul rând doresc să aducă un om alb (THEOULE) ca un sacrificiu, dar nepotul regelui Montezuma aztecii - Prince Cuauhtemoc - insistă ca Théoule să fie livrate la rege. În timpul călătoriei sale la Tenochtitlan, Thomas reușește să învețe limba aztecilor și să se facă prieteni cu prințul Cuautemoc. La curtea lui Montezuma Thomas întâlnește Otomi - fiica lui Montezuma, oamenii Printesa Otomi și între ei există încă sentiment nedefinit. Prin decizia preoților, Thomas forțat de ani de zile pentru a reprezenta întruchiparea zeului Tezcatlipoca, și după aceea trebuie să sacrifice. Otomi (ca parte a ritualului) devine soția lui Toma, deși îi mărturisește că îi iubește pe altcineva. Între timp, conchistadorii spanioli conduse de Cortes, se deplasează mai adânc în posesia azteci și precipitat Tenochtitlan. Otomi acceptă în mod voluntar să împartă soarta soțului ei și se află lângă el pe piatra de jertfă, iar Thomas îi mărturisește în dragoste. Sacrificiul în ultimul moment este întrerupt de conchistadorii care au capturat teocali. Thomas îl vede pe Juan de Garcia printre ei, spaniolul recunoaște, de asemenea, inamicul său, dar Thomas scapă de el. Ca jertfa repetate nu va fi pe placul zeilor, aztecii ia Thomas nu ca Théoule, ci ca un egal.
Cortes îl duce pe împăratul Montezuma în captivitate, iar după moartea domnitorului Aztecii, puterea trece la Kuautemoku. După ce și-a pierdut cartea de aur în persoana ostaticului regal, spaniolii părăsesc Tenochtitlan. Guatemoc, Thomas și câțiva indieni credincioși scot din oraș comorile din Montezuma și le săpără într-o peșteră, astfel încât aurul să nu cadă spaniolilor. În curând, conchistorii se întorc cu armata inamicului trib indian Aztec al Tlascalanilor și îl asediază pe Tenochtitlan. Indienii condusi de Kuautemok apara orasul atat timp cat este posibil, dar in cele din urma sunt obligati sa se predea la mila castigatorului. Cortes îi ordonă lui Juan de Garcia să tortureze pe Thomas și pe Cuautemocus pentru a afla de la ei unde sunt ascunse comorile Montezuma, dar acest lucru nu merge. Indeanka Marina, amanta lui Cortez, care este legată de Thomas de legăturile de prietenie, îi ajută pe Otomie să scape din orașul spaniol ruinat și ruinat.
Fugarii găsesc un adăpost în orașul Pines. Timp de 20 de ani, Thomas a condus poporul Otomi cu soția sa, în timp ce spaniolii aflați sub comanda lui Bernal Diaz nu au asediat orașul. Thomas afirmă că printre spanioli și inamicul său Juan de Garcia. Dându-și seama că calea spre mântuire nu este femeile conduse de Otomi comite ritual sângeros sacrifica Huitzilopochtli tlaskalantsev prizonieri (prizonieri spanioli, Thomas au reușit să elibereze în secret), și comite suicid (toate cu excepția Otomi). Thomas declară spaniolii să predea orașul în schimbul menținerii vieții pentru familia și poporul lor. Juan de Garcia ucide singurul fiu supraviețuitor al lui Thomas, după care vechii dușmani se întâlnesc în cele din urmă pentru ultimul duel pe vârful vulcanului. De Garcia își pierde mintea, se luptă cu fantome și, la sfârșit, cade în gura vulcanului. Otomi, în imposibilitatea de a suporta moartea fiului său și soția sa schimbat atitudinea (după Thomas a văzut sacrificiul ritual, el a interzis Otomi-l pe soțul meu suna), ia otravă. Înainte de moartea ei, se răzbună pe Thomas și îi cere să se întoarcă în patria sa, la fata pe care o iubea în toți acești ani.
După ce și-a pierdut tot ceea ce îl lega de lumea indienilor, Thomas sa întors în Anglia. Lily Bozard, care a rămas credincioasă iubitului ei, care timp de 20 de ani a crezut mort, iartă-o pentru trădare și viață cu o altă femeie și este de acord să devină soția lui. Viața ulterioară a lui Thomas are loc în liniște și alături de iubita sa soție, deși amintirile lui Otomie și ale copiilor lor pierduți continuă să-l chinuiască. La sfârșitul vieții sale, după moartea lui Lily, Thomas decide să scrie o poveste despre viața lui. Sfârșitul povestirii este în 1588.