Povestea se desfășoară în numele englezul Thomas Wingfield, care după o serie de aventuri se dovedește a fi o parte a expediției spaniole la malul New Spania, unde lumea exotica a aztecilor deschise în fața lui. El ia o soție și fiica împăratului poartă planul de răzbunare al vechiul său dușman.
Ca și în alte romane de aventură victoriană, localnicii sunt arătați ca niște sălbatici nobili - cruzi, dar, de fapt, barbari naivi. Protagonistul simpatizează cu moartea unei civilizații, spre deosebire de civilizația europeană, și simpatizează mai degrabă cu localnicii decât cu coloniștii europeni.
- Thomas Wingfield este protagonistul romanului, jumătate engleza, jumătate spaniolă, care se îmbarcă într-o călătorie periculoasă pentru a găsi și a pedepsi ucigașul mamei sale.
- Jeffrey Wingfield este fratele mai mare al lui Thomas și rivalul său în lupta pentru mâna și inima lui Lily Bozard.
- Mary Wingfield este sora mai mică a lui Thomas, ulterior soția lui Wilfried Bozard.
- Lily Bozard este fiica unui maestru englez, iubitul și mireasa lui Thomas Wingfield.
- Wilfrid Bozard este fratele mai mare al lui Lily Bozard, soțul Mariei.
- Luis de Garcia este o nobilă spaniolă care a fugit în Anglia cu iubitul ei, mama lui Thomas, Jeffrey și Mary.
- Andres de Fonseca este deținătorul secretelor orașului Sevilla, oferind diverse servicii persoanelor în dificultate.
- Juan de Garcia - vărul lui Luisa și fostul său logodnic.
- Isabella de Siguenza este o călugăriță pe care Juan de Garcia a sedus și a abandonat-o.
- Hernan Cortes - conquistador spaniol, cuceritor al Mexicului.
- Bernal Diaz este un conchistador spaniol, membru al expediției lui Ernan Cortes.
- Montezuma II este împăratul aztecilor.
- Otomie este fiica împăratului Aztecii din Montezuma și o femeie din Otomi, sora Ciautemoka, soția lui Thomas Wingfield.
- Ciautemok este nepotul lui Montezuma, iar după moartea unchiului său - ultimul împărat al aztecilor.
- Quitlaouac a fost fratele lui Montezuma, care la condus pe Anahuac pentru o perioadă scurtă de timp.
- Marina este iubitul lui Cortez.
Romanul are loc în secolul al XVI-lea. Tatăl protagonistului - nobilului Engleză Wingfield nume de familie - sa căsătorit cu o aristocrată spaniolă Louis de Garcia și a luat-o cu el în Anglia împotriva dorinței familiei sale. Două decenii mai târziu, Juan de Garcia - vărul și fostul logodnic al lui Luisa - locuiește în Anglia. Juan Luis și se întâlnesc într-o pădure în apropiere Wingfield Manor, Juan oferă un iubitor să se întoarcă cu el în Spania, dar a refuzat, uciderea ei. Înainte de moartea sa, Luis a prezis că Juan de Garcia ar muri din mâna fiului său.
Puțin mai târziu, de Garcia se întâlnește întâmplător cu Thomas Wingfield, cel mai tânăr fiu al lui Louise, și, amintindu-și predicția, decide să-l omoare. Cu toate acestea, Thomas este norocos - el învinge spaniolul și îl leagă de un copac. Thomas nu știe încă că de Garcia și-a ucis mama, așa că lasă încet inamicul și merge la o întâlnire cu iubita lui Lily Bozard. Juan de Garcia reușește să se elibereze și să fugă. Când circumstanțele morții lui Luisa sunt clarificate, tatăl lui Thomas îl învinovățește pe fiul său pentru faptul că ucigașul mamei a scăpat de răzbunare. Thomas îi dă tatălui său un jurământ că va urmări pe de Garcia până când nu îl va găsi și nu îl va ucide. Înainte de a pleca în Spania, Thomas îi ia la revedere pe Lily și își dau reciproc un jurământ de loialitate.