Când Valar a distrus Angband, ei nu l-au găsit pe Sauron și el a rămas în Pământul-Mijloc, în timp ce Melkor a fost reținut. Sauron în secret a restaurat în acest moment Angband și, probabil, a contribuit la creșterea numărului de orci.
După ce Morgoth sa întors în Pământul de Mijloc, Sauron a fost aproape întotdeauna în subordinea sa directă. În timpul absenței lui Morgoth în Angband, la scurt timp după trezirea oamenilor, Sauron a poruncit conducerea războiului.
Sauron a poruncit capturarea cetății Minas Tirith, și a poruncit-o după capturare „, de data aceasta Sauron a devenit sugestiv magician UDAs, maestru de umbre și fantome, mintea lui era plin de rautate, el a fost crud, denaturând totul atins de denaturare toate că normele - domnul războinicilor, a căror supunere este tortură ".
Prin ordinul lui Morgoth, Sauron și detașamentul orc au găsit și au distrus detașamentul lui Barahir, incitându-l pe Gormlim la trădare. Apoi, se pare că sa întors la cetatea din Tol-in-Gaurhot. El a prins detașamentul lui Finrod și Beren, care mergea la Angband, la învins pe Finrod într-un duel de "cântece de putere" și ia aruncat pe toți în închisoare.
Când Lúthien și Huan vin scutite Beren, Sauron trimis la podul care duce spre insula, unul după altul de lupi, iar apoi a ieșit să lupte cu Juan sub forma unui volkolaka imens. Sauron a fost învins și a dat putere asupra insulei în schimbul eliberării. Având forma unei bat-uri mari, a zburat la Thaur-on-Fouin și sa stabilit acolo. Nu se știe cât timp a trăit acolo, dar se poate presupune că totuși sa întors mai târziu la Angband, deoarece, potrivit unei versiuni, el a participat deja la istoria lui Maeglin.
Nu se știe cu siguranță dacă Sauron a luat parte la Războiul de mânie, deși unul dintre proiectele spune că a fugit de el. După război, Sauron a luat din nou o față frumoasă, a venit la Eonve și a renunțat la faptele lui rele (unii cred că este sincer). Totuși, Eonwe ia ordonat să se întoarcă la Aman, pe care Sauron nu la făcut. După ce a părăsit Eonwe, a dispărut în Pământul de Mijloc.
Aproximativ în anul 500 din a doua epocă, el începe din nou să acționeze în mod activ. În jurul 1000, el vine în Mordor și începe construirea Barad-Dur, și în 1200, având un aspect frumos și numele Annatar, încercând să negocieze cu Eldar. Gil-Galad și Elrond a refuzat să se ocupe de el (chiar și în 882 Gil-Galad simțit întoarcerea slujitorilor lui Morgoth, deși se pare că nu a identificat cu Annatar până la război). Sauron a venit, de asemenea, la Eregion, declarându-se un ambasador valar în Pământul-Mijloc. A reușit să negocieze cu Celebrbrim (deși Galadriel sa opus și lui Sauron).
Sauron a predat generos Noldor afacerea de fierar și a "descoperit toate secretele lor". In jurul anului 1500 Elven Smiths a început să creeze Inelelor de putere și Sauron lăsat eregion (aparent a revenit la Barad-Dur). Aproximativ în 1600g. Sauron a falsificat Unul Inel, a investit în el o mare parte din puterea și voința sa și a finalizat construcția lui Barad Dur. Celebrimbor a înțeles planurile lui Sauron în momentul în care a pus pe Inelul și în 1693 a izbucnit războiul elfii și Sauron (Sauron a cerut tot inelul, spunând că ei nu ar fi fost create fără sfatul și cunoștințe. Seven și Nouă au fost legați cu ajutorul Sauron și Trei - un Celebrimbor.).
În 1695, trupele lui Sauron au invadat pe Eriador. Celebrimbor a încercat să lupte împotriva lui Sauron pe treptele din fața ușilor lui Mirdine, dar a fost capturat. Sauron a primit Nouă Inelelor, sub tortură, a aflat de la Celebrimbor, în cazul în care există șapte, dar nu au putut afla unde cei trei. Celebrimbor a fost pus la moarte, iar Sauron transporta trupul străpuns de săgeți Orochi și tras în țeapă pe un stâlp ca un banner. Sauron a capturat aproape întregul Eriador, cu excepția lui Imladris, iar în vest a ajuns la râul Lun. În 1700, flota Noumenorană a venit în ajutorul elfilor, iar Sauron a suferit câteva înfrângeri zdrobitoare. In timpul bataliei de Gvatlo el însuși a scăpat de captare, dar după atacul asupra resturilor armatei sale Calenardhon cu un mic grup de gărzi de corp au fugit la locul pe care mai târziu a fost numit Dagorlad, iar de acolo, umilit, a revenit la Mordor (1701).
Aparent, după aceea, Sauron a început să distribuie Inelele Puterii (Șapte și Nouă), de la aproximativ 1800 încoace, și el și-a dorit să-și răspândească influența la est. Undeva în jurul anului 2251, Nazgul a apărut pentru prima oară. Influența lui Sauron a crescut, el a luat titlul de Domn al Pământului, au început Anii Negrii. Apoi Sauron sa numit Regele oamenilor și a anunțat că dorește să îndepărteze pe toți Númenoreenii din Mare și să distrugă Numenor.
În 3261, Ar-Farazon, regele Numenorului, a aterizat la Umbar și a cerut ca Sauron să apară și să-și jure credință. Și atât de mare a fost puterea lui Numenor pe care Sauron a venit. El arăta frumos și înțelept, dar Ar-Farazon nu avea încredere în el și la dus la Numenor ca un ostatic (3262).
În Numenor, Sauron a intrat repede în încrederea regelui și, sfătuind, a condus de fapt insula. La instigarea lui Sauron, pomul alb al Numenorului a fost tăiat, cultul lui Melkor a fost creat cu un templu imens în care au fost făcute sacrificii umane. Când furtuna a lovit templul și Sauron în picioare acolo era nevătămat, oamenii l-au recunoscut ca pe un zeu. La sfatul lui Sauron, Ar-Farazon a mers cu război la Valinor, care a dus la căderea lui Numenor (3319).
În toamna lui Sauron a pierdut pentru totdeauna forma frumoasa, dar spiritul său a revenit la Mordor (3320), el a luat inelul din Barad-prost și re-stabilit acolo, de a crea treptat pentru sine un aspect nou, plin de furie și ură „și puțini ar putea îndura ochire Oka Sauron cel Groaznic ". El a adunat din nou putere pentru război cu Eldar și dúnedain în 3429 a fost atacat Gondor, sechestrarea Minas Ithil. Dar în 3434 forțele Ultimei Uniuni l-au învins pe Dagorlad și a început asediul lui Barad Dur.
În cele din urmă situația a devenit atât de disperată încât Sauron însuși a ieșit și a luptat cu Gil-Galad și Elendil (situat lângă Isildur, Cirdan și Elrond nu au participat la meci). Gil-Galad și Elendil au fost uciși, dar a fost învins Sauron, spiritul său a părăsit trupul său și a dispărut în terenuri pustnnyh fără a lua un aspect vizibil timp de mai mulți ani. Isildur tăiat degetul lui Sauron cu Inelul și Sauron sa întors mai târziu, când, pe brațul lui (conform Gollum) a avut doar patru degete.
Sauron a reapărut în jurul valorii de 1050 de vârsta a treia, care a fost observat Înțelept la aproximativ 1100, deși sa presupus că aceasta este una dintre Nazgûl (proprietarul Dol Guldur numit Necromancer). A venit de la est, a construit o cetate pe dealul Dol Guldur și sa stabilit acolo, treptat, în formă. Umbra a căzut pe Greenwood și a început să se numească Leaf. Până în 2060, nu se știe nimic despre ceea ce făcea Sauron, deși putem presupune o legătură între el și activitățile Nazgul. Până în 2060, puterea lui Dol Guldur a crescut atât de mult încât înțeleptul sa îngrijorat, suspectând-o pe maestrul său Sauron, iar în 2063 Gandalf a venit la Dol Guldur. Sauron sa retras și a dispărut spre est, ceea ce a marcat începutul Vigilant Pace, care sa încheiat în 2460, când Sauron sa întors la Dol Guldur cu o putere sporită.
În jurul anului 2480, Sauron a început să populeze Moria cu creaturile sale. În 2850, Gandalf a vizitat din nou Dol Guldur și a aflat că maestrul său era Sauron și că colecta știri despre Inelul și moștenitorul lui Isildur. În 2885, Haradrim, trezit de ambasadorii lui Sauron, la atacat pe Gondor.
În 2939, Saruman a descoperit că slujitorii lui Sauron l-au căutat pe Anduin în zona lui Iris Nisin în căutarea inelului. În 2941, forțele Consiliului Alb au atacat Dol Guldur, iar Sauron a portretizat retragerea, dar în 2942 a venit în secret în Mordor. În 2951 Sauron sa declarat în mod deschis, a început să strângă forțele în Mordor și să-l restabilească pe Barad-Dur. Aproximativ 3000 de Sauron parțial supuși lui Saruman. Undeva între 3009 și 3017 de ani. Sauron a aflat de la Gollum că a fost găsit inelul.
Evenimentele ulterioare (Hunt pentru inel și războiul pentru inel) sunt descrise suficient de detaliat în Domnul Inelelor. În 3019, Unul Inel a fost distrus, iar Sauron a fost dezbrăcat. Prin presupunere, Gandalf - pentru totdeauna.
Și acum, sa întors.
Cel mai mare dintre inelele puterii, numit și inelul unic. Acest inel a depășit toate celelalte puteri pe care Sauron intenționa să le supună în acest fel. Cu toate acestea, elfii au aflat despre planurile sale și au reușit să-și ascundă inelele; inelele umane au căzut sub autoritatea Celui.
Sauron a investit în acest inel o parte semnificativă a forțelor sale; Numai cu ajutorul inelului a reușit să-l ridice pe Barad-dur.
Pe lângă faptul că, la fel ca alte inele magice, extinde durata de viață a oricărui muritor, devine proprietarul ei (și trupul acesta muritor cufundat în disperare), un inel are proprietăți foarte neobișnuite. Mai întâi de toate, avea începuturile propriei sale voințe și, potrivit lui Gan-dalf Gray, și-a ales proprietarii temporari pentru a se putea întoarce cu adevăratul maestru cât mai curând posibil. În plus, inelul a fost alimentat de vitalitatea acestor proprietari temporari, muritori inspirați cu lăcomie și furie.
Bujiile inelului s-ar putea confrunta doar cu cei care erau înzestrati cu putere considerabila, sau cu cei care erau complet lipsiti de ambiție si vanitate. Printre alte proprietăți ale inelului, observăm că el a făcut proprietarul său invizibil, în timp ce exacerbează simultan viziunea și auzul.
Inelul All-Power a fost un cadru auriu, pe partea interioară a căruia a fost inscripționată o inscripție în Limba Neagră:
Ash nazg durbatuluk, ash nazg gimbatul,
cenușă nazg thrakatuluk agh burzim-ishi krimpatul.
În limba generală, acest lucru (în traducere liberă) a fost citit ca:
În acest singur inel puterea tuturor inelelor,
Va conduce la sfârșitul tuturor unidirecțional -
În Mordor, unde sunt ascunse forțele întunericului, nenumărate.
Inscripția a apărut numai când Inelul a fost încălzit. Cu toate acestea, a ramas rece si ar putea fi topita doar in flacara Muntelui Fiery.