Pe timp de noapte, cazacii părăsesc cetatea Belogorsky sub steagul lui Pugachev. Pugașevitii atacă fortăreața. Comandantul și câțiva apărători ai Cetății se apără, însă forțele sunt inegale. Pugachev, care se confruntă cu cetatea, organizează o "curte".
Ivan Kuzmich și tovarășii lui sunt executați (spânzurați). Când rândul vine la Grinev, Savelyich se îndreaptă spre picioarele lui Pugachev, cerându-i să-i cruțe pe "copilul domn", promite o răscumpărare. Pugachev este de acord. Locuitorii orașului și soldații de garnizoană jură supunere față de Pugașev. Vasilissa Yegorovna este luată la verandă și ea este ucisă. Pugachev pleacă.
Pugachev îl pedepsește pe Grinev pentru a informa guvernatorul de la Orenburg că Pugașeviții vor fi în oraș într-o săptămână. Pugachev însuși părăsește fortăreața Belogorsky, lăsând Shvabrin un comandant. Savelich dă lui Pugașev un "registru" al bunătății pline de domnie, Pugachev în "o formă de generozitate" îl lasă fără atenție și fără pedeapsă. Grine Grinev cal și haina de la umăr. Masha se îmbolnăvește.
Grinyov merge la Orenburg generalului Andrey Karlovich. La un consiliu de război „nu a fost un singur om militar.“ „Toți oficialii au vorbit despre lipsa de fiabilitate a trupelor, de noroc infidelitate, să fie atent, și altele asemenea. Toți au considerat că este prudent să rămână sub acoperirea tunurile zidul de piatră puternică, mai degrabă decât în arme câmp deschis experiență fericire. " Funcționari oferit mită oameni Pugacheva (numește capul un preț mare).
Ofițerul ajunge din cetatea Belogorsk Grinev o scrisoare de la Masha (Shvabrin o forțează să se căsătorească cu el). Grinev cere generalului să-i dea o companie de soldați și cincizeci de cazaci pentru a șterge fortăreața Belogorsky. Desigur, generalul refuză.
Grinev și Savelich sunt trimiși să-l ajute pe Masha singur. În modul în care sunt prinși de poporul lui Pugachev. Pugachev îl interoghează pe Grinev despre intențiile sale în prezența confidenților săi. „Unul dintre ei, slit-dushnsh și bătrân îndoit cu o barbă gri, nu a avut nimic remarcabil în sine, cu excepția panglica albastră, purtată peste umăr pe haina gri a lui. Dar nu-l voi uita niciodată pe tovarășul său. El era înalt și era larg și umplut, și părea că avea vreo patruzeci și cinci de ani. O barbă groasă de culoare roșie, cu ochii gri strălucitoare, un nas fără nări, și pete rosiatice pe frunte și obraji a dat fața lui ciupit de vărsat larg expr> Agen inexplicabilă ". Grinev admite că va salva orfanul de la pretențiile lui Shvabrin. Confidenții oferă să înțeleagă nu numai Shvabrin, ci și cu Grinev - să atârne ambele. Pugachev se referă la Grinev cu o simpatie evidentă ("datoria prin plată este roșie"), promite să se căsătorească cu Masha. Dimineața Grinev în cort Pugacheva merge în cetate. Într-o conversație confidențială, Pugachev îi spune că ar vrea să meargă la Moscova, dar "strada mea este înghesuită; voința mea nu este suficientă. Băieții mei sunt deștepți. Sunt hoți. Trebuie să-mi țin urechile deschise; la primul eșec își vor răscumpăra gâtul cu capul meu. " Pugachev spune Grinyov calmucă poveste vulturul și corbul (cioara ciugulit hoit, dar a trăit la 300 de ani, în timp ce vulturul era dispus să moară de foame, „cel mai bun timp pentru a bea sângele celor vii“, dar nu este în scădere, „și acolo - că Dumnezeu va da“).
Cetatea Pugaciov descoperă că Shvabrin își bate joc de Masha, Morita foamea. Pugachev „prin voința suveranului“ eliberează fata vrea să se căsătorească cu ea imediat cu Grinev. Shvabrin ieșiri că fiica Mironova căpitan. Pugachev decide că „să execute, astfel încât executarea, se plâng, plâng atât“ și lăsați Grinyova și Masha.
Pe cale de ieșire din soldații cetății arestat Grinyova, luându-l pentru Pugachev, retras la șeful său, care se transformă Zurin. La sfatul lui, Green a decis să trimită Masha un Savéliitch la părinții lor, și să continue să lupte. „Pugachev a fost învins, dar nu a fost prins“ și au adunat noi trupe în Siberia. Îl urmăresc, îl prind, războiul se termină. Zurin a primit ordine de a aresta Grinyova și trimite-l sub pază la Kazan, în Comisia de anchetă privind Pugachev.
Cu privire la acuzația lui Shvabrin, Grinev este suspectat că îl servește lui Pugachev. Grinev este condamnat la exil în Siberia. Părinții lui Grinev erau foarte atașați de Masha. Nu doresc să abuzeze de generozitatea lor, Maria sa dus la Sankt Petersburg, sa oprit în Tsarskoye Selo, în grădină întâlnește Împărăteasa și cere milă să Grinyov, explicând că el a venit la Pugachev din cauza asta. La audiență împărăteasa promite să aranjeze soarta lui Masha și să ierte Grinev. Grinev este eliberat din custodie. "El a fost prezent la executarea lui Pugașev, care l-a recunoscut în mulțime și a dat din cap capul, care într-un minut, mort și sângeros, i sa arătat poporului".