Karabas-Barabas a observat că Pierrot asculta și trimite bulldogi de poliție după el, dar Piero avea dificultăți să scape de un iepure. Acum Pierrot avea o singură dorință - să se întâlnească cu Malvina și la rugat pe Pinocchio să-l însoțească la iubitul său.
Pinocchio la adus pe Pierrot la casa păpușii, dar Pierrot nu avea timp să se întâlnească cu Malvina, deoarece sa dovedit că trebuiau să fugă imediat de urmărire.
Malvina și Artemon au adunat lucruri, dar nu au reușit să scape departe. La marginea pădurii, așteptau deja Karabas Barabas, Duramar și doi buldogi de poliție. Pinocchio a ordonat lui Malvina și Pierrot să se ascundă în tufișuri și el și Artemon au intrat în luptă cu Karabas Barabas și buldoge. Papucii nu ar fi mântuiți, dar Pinocchio a cerut ajutorul tuturor locuitorilor pădurii. Jerzy, broaște, șerpi, zmee și multe insecte s-au ridicat pentru a proteja păpușile. câini de poliție au fost învinși Artemon și au venit să ajute locuitorii din pădure, și Karabas Barabas în luptă unu-la-o bataie Pinocchio. După lupta cu câinii de poliție, Pinocchio, Pierrot, Malvina și Artemon răniți au dispărut în peșteră. Puternic afectat, Karabas Barabas împreună cu Duramar au mers să-și recapete conștiința în taverna "Trei minnows". Buratino curajos le-a urmat, a urcat într-una din posturile de pe masă și a auzit la Karabas-Barabas, care este secretul cheii de aur.
În timp ce Pinocchio a fost absent, prietenii săi din peșteră au fost găsiți de către detectivi de la Land of Fools și i-au dus în custodie. Pinocchio, s-au ciocnit accidental cu un proces constând din Guvernatorul orașului nebunilor, câini de poliție și arestat păpuși, a încercat să scape, dar această încercare disperată a condus la o eliberare neașteptată a prietenilor săi. Aproape au fugit când au fost blocați de Karabas Barabas, Duramar, vulpe Alice și Cat Basilio. Acum, păpușile nu ar fi salvate, dacă numai în acel moment Papa Carlo nu a sosit.
În ciuda obiecțiilor Carabas Barabas, o păpușă care îi aparținea, tata a luat Pinocchio Carlo, Piero, Malvina și Artemon și sa întors în oraș la dulapul lui. Aici Pinocchio a descoperit un secret prietenilor săi. La întrebat pe Papa Carlo să se desprindă de pânză, iar în spatele lui era o ușă pe care o deschise cu o cheie de aur. În spatele ușii se afla un pasaj subteran care îl conducea pe eroi într-o încăpere mică:
Grinzi largi cu praf de dans în ele luminează o cameră rotundă de marmură gălbuie. În mijlocul ei se afla un minunat teatru de păpuși de frumusețe. Pe cortină strălucea un zigzag de fulgere de aur.
Prietenii au convenit că în după-amiaza ei vor studia la școală, iar seara vor juca în minunatul teatru de păpuși "Molniya".
Povestea se termină cu prima interpretare a teatrului. Toate păpușile Karabas Barabas au fugit de la el la noul teatru. Karabas Barabas nu a mai rămas nimic - el sa așezat literalmente într-o băltoacă.
ilustrații
Prima ediție a fost creată de artistul Malakhovsky, un prieten al lui Alexei Tolstoy. Ilustrațiile erau alb-negru. Cu greu îl pot recunoaște pe Buratino, el este atât de diferit de aspectul său obișnuit modern.
Imaginile clasice de acuarelă ale imaginii lui Buratino și a altor eroi ai cărții se naște din imaginația lui Kanevsky și au apărut pentru prima oară pe paginile cărții în 1950. Această ediție a devenit cea mai populară și mai cunoscută "față" a eroului de poveste. Edificările ulterioare au fost ilustrate de artiști celebri precum Vladimirsky, Koshkin, Kokorin, Ogorodnikov și mulți alții, într-o varietate de stiluri: de la caricatură la abstract.