Contribuții în cadrul contractelor de reasigurare, milioane de ruble.
Plăți în contracte de reasigurare primite, mln.
Nivelul plăților în contractele de reasigurare primite,%
2.1. Companiile străine
Un rol important pe piața internă de reasigurare este acordat reasigurătorilor de renume internațional. Activitățile în Rusia sunt conduse de toate cele mai mari organizații de reasigurări din lume - Hannover Re, SCOR, Munich Re, Swiss Re și altele. În același timp, dacă ponderea companiilor străine pe piața asigurărilor directe este limitată de legislație, organizațiile de reasigurări nu trebuie nici măcar să aibă o reprezentanță în Rusia pentru a primi riscuri de reasigurare. Din cauza acestei particularități a reasigurării, companiile ruse de specialitate erau inițial într-un mediu extrem de competitiv cu străinii. Dar timpul a arătat că firmele rusești sunt competitive pe această piață. Bineînțeles, o astfel de concurență nu poate fi considerată deplină - volumele de activitate și potențialul financiar al organizațiilor de reasigurări străine și rusești variază prea mult, însă în anumite segmente ale pieței naționale companiile rusești au luat poziții destul de încrezătoare.
Filialele asigurătorilor străini sunt, de asemenea, prezente pe piața de reasigurări din Rusia, dar volumul activităților lor în această direcție este încă mic. De exemplu, „AIG de asigurare și de reasigurare Compania“ ocupă locul 67 în ceea ce privește primele pentru contractele de reasigurare activă „Zurich-Rus“ - locul 247th, „Alianța“ - 136 mii. Iar societatea de asigurări "Ace", recent creată, a ocupat locul 138. Împreună, au colectat 469 milioane de ruble de prime de reasigurare și au ocupat 0,5% din piață. Într-un fel sau altul, capitalul străin este prezent și în alte companii rusești, în special în software-ul ROSNO și rusă.
2.2. Asigurătorii universali
Una dintre principalele caracteristici ale pieței ruse de reasigurare este concentrarea sa în mâinile societăților universale de asigurări. Aproximativ 70-75% din piața reală de reasigurări este asigurată de asigurători. Acest raport se datorează, în primul rând, capitalizării asigurătorilor universali (în comparație cu reasigurătorii specializați).
În plus, principiul reciprocității în reasigurare este obișnuit pe piața asigurărilor din Rusia. În primul rând, aceasta se referă la asigurători universali. Acest principiu este că asigurătorii preferă să plaseze riscuri serioase, bazate exclusiv pe relații personale. Astfel, de exemplu, compania A dă reasigurare companiei B o parte a riscului, dar cu condiția ca în viitor să primească un counter-stream de reasigurare de la compania B. Și adesea în centrul problemei nu este o protecție reală a portofoliului de asigurări, ci obținerea unui contra-flux al reasigurărilor primite și, prin urmare, a unui profit suplimentar. Și reasigurătorii specializați sunt în afara muncii atunci când distribuie o parte semnificativă din prima de reasigurare doar pentru că nu pot oferi o contra-firmă. O situație similară pe piață sa dezvoltat mult timp și majoritatea asigurătorilor nu doresc încă să renunțe la această practică.
Dezavantajul acestui principiu este că, în consecință, o parte din prima de reasigurare se află în continuare în străinătate. Riscurile care pot fi reasigurate în Rusia, sunt reasigurate în societățile occidentale, deoarece unele companii de asigurări nu doresc să arate portofoliile lor către concurenți - asigurători universale implicate în reasigurare. Modul de ieșire din această situație poate fi o cooperare mai activă cu reasigurătorii ruși, care nu creează riscul de a pierde afaceri pentru cedent.
În ciuda particularităților de a face afaceri, asigurătorii universali sunt participanți deplini ai pieței ruse de reasigurări. Indicatorii de performanță ai celor mai mari jucători din piața reasigurărilor reale din rândul asigurătorilor universali sunt prezentați în tabelul 6
Sursa: FISS, date despre companie
Practic toți liderii pieței de asigurări directe sunt angajați în reasigurare. Pentru asigurători, reasigurarea reprezintă o modalitate suplimentară de realizare a unui profit, iar reasigurarea pentru acestea nu este principala cauză. Ponderea reasigurărilor primite în contribuțiile totale ale asigurătorilor rar depășește 10%, dar există unele excepții.
Datorită oportunităților financiare semnificative, precum și disponibilității containerelor occidentale, asigurătorii universali au început să se ocupe de reasigurarea primită. În același timp, un număr semnificativ de asigurători nu își utilizează propria capacitate, ci preferă să aplice contractele de reasigurare existente în vest, lăsând un procent mic de risc. După cum arată statisticile activă venituri de reasigurare în rândul de asigurare universal nu este stabilă și sunt aleatoare în natură, așa cum reiese din tabelul 7. Acest lucru dovedește încă o dată că pentru majoritatea asiguratorilor de reasigurare este doar o modalitate suplimentară de a câștiga bani.
Centrul de Asigurări din Rusia
Sursa: FISS, date despre companie
Conducătorii pieței de reasigurare în rândul asigurătorilor universali sunt Ingosstrakh. ROSNO și Rosgosstrakh. care, timp de trei ani, ocupă primul loc în ceea ce privește reasigurarea în rândul asigurătorilor universali. În special, este necesar să se aloce Ingosstrakh, care ocupă aproximativ 10% din piața reală de reasigurări și care a reprezentat 13,4% din totalul plăților pe piață. Acesta este cel care ar trebui să fie considerat liderul pieței reale de reasigurări. În cazul în care piața de reasigurare din Rusia în fază incipientă, „Ingosstrakh“ au stabilit deja relații cu reasiguratorii de Vest, ceea ce a permis obținerea unui avantaj competitiv în etapa inițială de dezvoltare a afacerilor.
Trebuie menționat că în lista asigurătorilor universali există grupuri de asigurări, iar o parte din fluxurile de reasigurare reprezintă o reasigurare în cadrul grupului. Această reasigurare nu poate fi atribuită segmentului de piață, însă în mod formal poate fi considerată reală.
2.3. Reasiguratori specializati
Ponderea organizațiilor de reasigurări specializate reprezintă aproximativ 25% din piața reală de reasigurări. În același timp, numărul companiilor care oferă servicii de reasigurare reale pe piață nu depășește 20. Numărul redus și capitalizarea redusă explică în principal o cotă de piață redusă pentru reasigurătorii specializați. Cu toate acestea, liderii pieței de reasigurări au reușit să-și dovedească valoarea nu numai pe piața internă, dar și pe cea internațională.
Contribuții în cadrul acordurilor acceptate pentru reasigurare, milioane de ruble.
Sursa: FISS, date despre companie
Cercul liderilor din cadrul organizațiilor de reasigurări specializate este prezentat foarte clar - "Kapital Re". "Transsib Re". "Moscow Re" și "PO rusesc" nu este primul an de conducere pe piața reală de reasigurări. Iar volumele agregate de activitate se află pe locul doi numai la Ingosstrakh, ROSNO și Rosgosstrakh Group.
Printre companiile specializate de reasigurare există filialele unor jucători de frunte pe piața asigurărilor directe. Aceste societăți reprezintă aproximativ 40% din contribuțiile reasigurătorilor specializați. Dacă „Re Capital“, „Megaruss Re“ și „ROSNO-Center“ de pe piață suficient de lung, „RESO-Garantia“ și „Renaissance Asigurări“ a decis să aloce activității de reasigurare ca o companie separata recent. Companiile create nu cu mult timp în urmă se evidențiază în contextul general al capitalizării mari și al ratelor semnificative de creștere a afacerilor în comparație cu alți participanți ai pieței. De asemenea, pentru noile companii de pe piață se caracterizează un nivel scăzut al plăților, cauzat de o creștere semnificativă a primei colectate. Pe măsură ce se stabilizează afacerea, nivelul plăților acestor companii va crește.
Spre deosebire de asigurătorii universali, organizațiile de reasigurări, în general, demonstrează o creștere stabilă a afacerilor. Excepție în acest caz sunt filialele asigurătorilor universali, a căror activitate depinde în mare măsură de societatea-mamă. De asemenea, din tendința generală a "Nakhodka Re", scandalul proprietarilor din jurul acestuia a condus la o reducere a afacerilor companiei. Printre cele mai stabile companii, atât din punctul de vedere al nivelului primei colectate cât și al creșterii capitalului social, "Moscow Re" se evidențiază. De asemenea, ratele semnificative de creștere sunt demonstrate de companiile din "al doilea nivel", care se dezvoltă din cauza piețelor regionale de asigurări.
Sursa: FISS, date despre companie
Dacă nu țineți cont de reasigurătorii filiale, atunci pe piața deschisă ar trebui împărțit în două grupuri de societăți. Primul grup - "Moscow Re", "Transsiberian Re" și software-ul rusesc, care depășesc în mod semnificativ alte companii din punct de vedere al volumelor de afaceri. Al doilea grup constă în principal din reasigurători regionali și se caracterizează prin indicatori nesemnificativi ai primei colectate.
Datorită slabei capitalizări a reasigurătorilor ruși, activitatea unui număr semnificativ de companii se bazează pe vânzarea de programe de reasigurare occidentală. Chiar și liderii pieței, Transsiberian Re și Russkoye PO, utilizează protecția de reasigurare occidentală în activitățile lor, transferând prima primită la retrocedare. Nivelul de retrocesiune pentru astfel de companii se situează în intervalul 50-70%, iar această activitate este mai aproape de funcțiile de brokeraj decât de reasigurarea clasică. Această strategie este tipică pentru majoritatea organizațiilor de reasigurări din Rusia, dar nu corespunde pe deplin canoanelor mondiale ale activităților de reasigurare.
Practica mondială a reasigurării prevede, în primul rând, asigurarea capacității proprii. Dacă luăm în considerare piața rusă în termeni de prime nete, atunci printre reasigurători liderul necontestat este "Moscow Re". În ceea ce privește primele nete pe piața de reasigurări, "Moscow Re" este al doilea decât Ingosstrakh și aproape de două ori mai mare decât alte companii. Astfel, "Moscow Re" poate fi numit singurul reasigurător clasic pe piața rusă - ponderea retrocesiunii în activitățile companiei nu depășește câteva procente.
Capitalizarea și capacitatea pieței rusești de reasigurare
Dacă găsiți inexactitate în materiale, activitatea serviciilor noastre sau doriți să împărtășiți părerea dvs. despre noul site - scrieți-ne!
Lăsați-vă feedbackul
Vă mulțumim pentru că ne ajutați să devenim și mai buni!
Agenția de rating RAEX (RAEX-Analytics) și Asociația Directorilor de Achiziții anunță începutul unui sondaj pentru prima evaluare independentă a directorilor de achiziții publice.
Serviciul de control al calității
Contactarea serviciului de calitate este o linie de întoarcere, prin care primim direct informații de la parteneri și clienți cu privire la cât de mult activitatea noastră răspunde cerințelor și așteptărilor dumneavoastră.
Aceste informații nu pot fi distribuite în nici un fel și sub nicio formă fără acordul prealabil al Agenției și link-uri către sursa www. raexpert.ru
Utilizarea informațiilor care încalcă aceste cerințe este interzisă.
Ratingurile reflectă opinia „Expert RA“, și nu sunt constatare sau recomandare de a cumpăra, să dețină sau să vândă anumite valori mobiliare sau de active, pentru a lua decizii de investiții. Agenția nu își asumă nicio responsabilitate în legătură cu orice consecințe, interpretări, concluzii, recomandări și alte acțiuni, asociate în mod direct sau indirect, cu rating de comis acțiunile agenției de rating, precum și constatările și concluziile cuprinse în raportul de rating și comunicate de presă, emise de agenție sau absența tuturor celor de mai sus. Singura sursă care reflectă starea actuală a evaluării ratingului este site-ul oficial al Expert RA JSC www.raexpert.ru.