Casa Stalbaums este plină de oaspeți: toată lumea sărbătorește Ajunul Crăciunului, mănâncă, bea, dansează, se bucură de daruri. La începutul sărbătorii, unchiul Drosselmeier sosește și își prezintă fiica sa, cea mai tânără fiică a lui Claire, Stalbaum. un cadou neobișnuit: păpușa de nuci.
Drosselmeyer îi spune lui Clara povestea Spărgătorului de nuci. Odată ce numele lui era pur și simplu Hans. și el a fost nepotul lui Drosselmeyer. El a ajutat regina și regina să-și elibereze fiica de vraja pe care a suferit-o de vrăjmașul malefic Mysilda. În furie, Myshild la transformat pe Hans într-un Spărgător de Nuci - o păpușă de lemn, un prinț de jucării.
Claret îmi pare rău pentru Spărgătorul de Nuci. Dar pe Crăciun, după cum știți, se întâmplă miracole: jucăriile vin la viață și Clara are ocazia să se familiarizeze cu prințul păpușilor și subiecții săi personal. Trebuie să se lupte cu regele mouse-ului și să meargă în țara jucăriilor.
Clara va putea să înlăture vraja lui Mushilda de la Spărgătorul de Nuci și să o transforme din nou într-un om? Uită-te la desene animate. și veți ști totul!