O tânără Valerie trăiește într-un mic sat Daggerhorn. Ea iubește tăietor de lemne Peter, dar părinții ei Cesar suzette și a promis bogat fierar Adrian Valerie se va căsători cu fiul său, Henry ca plata Cesar datoriei. Valerie intenționează să scape împreună cu Petru, dar planurile lor sunt știri supărător de un alt atac vârcolac, și-a terorizat mult timp satul lor. Satenii aduc pradă lup lunar, dar în timpul „luna roșu“ nu este suficient și necesar sacrificiul uman. Victima era Lucy, sora mai mare a lui Valerie. Satenii ținut departe de pădure, dar Lucy îndrăgostită de Henry, a mers acolo când am aflat despre presupusa căsătoria cu Valerie.
Adrian, Henry, Peter, Cesar și ceilalți oameni merg în pădure, hotărât să-l omoare pe lupul, dar Adrian este ucis in timpul vanatorii, iar oamenii aduc înapoi corpul unui lup gri obișnuit, și care este considerat un vârcolac. Ajutarea Suzette îmbălsăma trupul lui Adriana, Valerie descoperă că au avut o dată o aventură. Astfel, Lucy - fiica lui Adrian și jumătate de sora lui Henry, ceea ce Cesar nu suspectează. Sătenii decid pentru a sărbători moartea unui vârcolac, dar distracția este tatăl întrerupt Witch Hunter sosirea lui Solomon. El explică mulțimea că nu au ucis pe vârcolac, sau la momentul morții sale, el ar lua forma umana. De asemenea, el spune că un vârcolac poate răni o armă de argint, el însuși tatăl lui Solomon, placat cu cuie de argint pe de o parte. În curând apare un vârcolac adevărat și ucide mai mulți oameni. Oamenii mușcați de ei înșiși pe lună plină vor deveni vârcolaci. Wolf conduce la un impas Valerie și prietenul ei Roxanne și apoi începe să vorbesc cu Valerie. Spre surprinderea ei, ea înțelege că un lup se mișcă.
În dimineața următoare, părintele Solomon la arestat pe fratele său Roxana ca complice al unui vârcolac. De dragul mântuirii sale, Roxanne recunoaște că Valerie poate comunica cu un vârcolac. Părintele Solomon decide să-l folosească pe Valerie ca pe o momeală pentru un lup. Ea este salvată de Peter și Henry. Ajutorul tatălui lui Solomon începe să tragă Valerie și Henry, dar brusc apare un vârcolac. Împușcat de el (și, prin urmare, a primit blestemul vârcolacului), tatăl lui Solomon este ucis. Între timp, Valerie începe să suspecteze că bunica ei trăiește în pădure: considerând-o vârcolac, Valerie decide să o omoare și să salveze satul.
Pe drum spre casa bunicii, Valerie îl întâlnește pe Peter și vede pe braț o mănușă. Presupunând că el este - încearcă să ascundă laba ars un vârcolac și, Valerie devine el cu un cuțit și ascunsă la casa bunicii. Ea însă se comportă foarte ciudat și nu se arată în ochii nepoții ei. Se pare că lupul a fost de fapt Cesar se ascunde în spatele cortinei, și imitând vocea bunicii. El a explicat Valerie, care are nevoie de un moștenitor rândul său, și a fost inițial destinat să facă o astfel Lucy. Dar Lucy - fiica Suzette Adrian - nu știam lupul, așa că Cesar, furios și a ucis-o. Acum este hotărât să-l muște pe Valerie. În ultimul moment, fata îl salvează pe Peter, dar Cesar reușește să-l muște. Cesar Valero ucide mâna lui Solomon (cu cuie de argint), iar Peter aruncă securea înapoi. Prin a scăpa de corp, Valerie decide să rămână să trăiască în casa bunicii mele și să aștepte pentru Petru să învețe să gestioneze blestemul lor. La sfârșitul filmului, ea a renunțat la viața în sat și a mers să trăiască în pădure la casa bunicii o noapte și sa întors la ea în chip de Peter Wolf.
Fapte interesante
- Satul Daggerhorn a fost construit în Vancouver "New Vision".
- Se presupune că Taylor Lautner va îndeplini rolul lui Peter.
- În film puteți vedea personajele unui alt basm - trei purcei.