Revizuirea screenerului stocului de la Investing.com
Nu cu mult timp în urmă, scanerul acțiunilor de la Google (serviciul de scanare pentru selectarea de acțiuni în funcție de parametrii specificați). care, în opinia mea, este cel mai bun scrutator pentru selecția acțiunilor din Rusia, a ordonat o viață lungă. Investitorii care folosesc acest screener au sunat alarmă - cum să fie acum fără instrumentul obișnuit de a lucra la bursă. Investitorii s-au întors la mine cu această întrebare și am decis să îi ajut. Astăzi vă voi spune cum să utilizați screenerul stocului la Investing.com utilizând exemplul metodei dvs. de selectare a stocurilor subevaluate. Din câte știu, mulți dintre cititorii mei folosesc această tehnică în comerțul lor.
Alegeți stocurile
Deci, deschideți screensaverul prin link - en.investing.com/stock-screener/
Pentru a selecta stocuri subevaluate, adăugați următoarele criterii:
- Preț / venit
- Rezultatul pe acțiune
- Coeficient de preț / volum de vânzări (TTM)
- Valoarea / valoarea contabilă (MRQ)
- Profitul brut (TTM)
- Marja de funcționare (TTM)
- Rata totală a datoriilor / capitalurilor proprii
După cum puteți vedea, rămân doar 153 de stocuri. Cred că acest lucru se datorează faptului că nu există date privind alte stocuri. Și din moment ce nu există date despre ele, nu ne vom ocupa de ele.
Acum setați următoarele setări:
Prețul / venitul este de până la 15. O valoare de 15 până la 20 este considerată corectă. Dacă indicatorul este mai mare de 20, cota este considerată a fi supraevaluată. Dacă mai puțin de 15 - subevaluate.
Rezultatul pe acțiune - de la 10. Stocuri - un instrument riscant, deci rata de rentabilitate a acestora ar trebui să fie mai mare decât ratele pentru depozitele bancare și mai multe randamente ale obligațiunilor.
Coeficientul de preț / volumul vânzărilor (TTM) este de până la 1. Acțiunile cu acest coeficient mai mare de 2 sunt considerate acțiuni supraevaluate.
Valoarea coeficientului / valoarea contabilă (MRQ) este de până la 2. Valoarea de la 1 la 5 este considerată valabilă. Dacă mai mult de 5 - acțiunea este reevaluată. Și dacă este mai mică de 1, ea este subestimată.
Raportul dintre totalul datoriei și capitalul propriu este de până la 50. Cu cât acest indicator este mai mic, cu atât este mai puțin probabil ca societatea să fie în stare de faliment.
În cazul economizorului de ecran de la Google, am adăugat mai multe dividende, dar nu vom face acest lucru aici, deoarece adăugarea acestui criteriu face deja un număr mare de acțiuni. Probabil, screenerul de la Investing.com, cu adăugarea acestui criteriu, nu face decât să transforme companiile care nu plătesc dividende.
Potrivit acestor setări, scanerul mi-a dat 20 de lucrări.
În principiu, toate aceste acțiuni pot fi considerate subevaluate în acest moment. Dar dacă aveți 20 de lucrări și doriți să alegeți cea mai subevaluată valoare subevaluată, strângeți parametrii cu 10%. Aceasta este:
Coeficientul de preț / volumul vânzărilor (TTM) - până la 0,9.
Valoarea coeficientului / valoarea contabilă (MRQ) - până la 1,8.
Profitul brut (TTM) - pleacă de la 0.
Marja de funcționare (TTM) - ieșiți de la 0.
Raportul total datorie / capital propriu este de până la 45 de ani.
Au mai rămas 17 lucrări.
Încă puțin prea mult. Încarcă încă 10% din parametrii originali.
Coeficientul de preț / volumul vânzărilor (TTM) este de până la 0,8.
Valoarea coeficientului de preț / valoarea contabilă (MRQ) este de până la 1,6.
Profitul brut (TTM) - pleacă de la 0.
Marja de funcționare (TTM) - ieșiți de la 0.
Raportul dintre datoria totală și capitalul propriu este de până la 40%.
Există 13 rapoarte rămase. Dar să vedem ce fel de documente sunt acestea.
Gazprom, LUKOIL, Slavneft-Megionneftegas (ordinare și preferențiale), Varieganneftegaz (ordinare și preferențiale), Gazprom Rostov-pe-Don - este tot sectorul de petrol si gaze a companiei. Dintre acestea, este de dorit să facem o alegere în favoarea uneia sau a două companii, ce vom face mai târziu.
Dintre companiile care nu fac parte din sectorul petrolului și gazului, există Nizhnekamskneftekhim (convențional și privilegiat), Lenzoloto (convențional și preferat), Ural Forge și Fabrica de Don a componentelor radio. Toate companiile din diferite industrii, astfel încât să puteți lua toate. Dar să determinăm mai întâi dacă aceste stocuri sunt suficient de lichide pentru portofoliul nostru. Pentru aceasta, am ajuns la următoarea formulă - dacă volumul înmulțit cu prețul depășește suma pentru care vom achiziționa aceste acțiuni de 2 sau mai multe ori - putem presupune că acțiunile au trecut printr-un filtru de lichiditate.
Să presupunem că aveți 250.000 de ruble pentru toate acțiunile. Și doriți să luați pe ele 5 titluri diferite în părți egale, adică aproximativ 50 mii pentru acțiunile fiecărui emitent. Apoi, pentru a trece filtrul nostru de lichiditate, volumul tranzacțiilor pe aceste acțiuni ar trebui să fie de cel puțin 50.000 * 2 = 100.000 de ruble. Verificăm:
Nizhnekamskneftekhim 51,6 * 11 800 = 608 880
Nizhnekamskneftekhim ap 24 * 73 800 = 1 771 200
Lenzoloto 7,250 * 49 = 355,250
Lenzoloto Up 3 860 * 13 = 50 180
Uralul Forge 6 300 * 23 = 144 900
Instalația Donskoy a pieselor radio 1 900 * 126 = 239 400
Toate acțiunile, cu excepția acțiunilor preferențiale ale Lenzoloto, au trecut printr-un filtru de lichiditate.
Acum trebuie să alegem între acțiunile ordinare și cele preferate ale lui Nizhnekamskneftekhim.
Dacă adăugăm la masă coeficienții prin care comparăm acțiunile (pentru a le afișa, faceți clic pe pictograma de setări din colțul din dreapta sus al tabelului și bifați caseta, ca în imaginea de mai jos). atunci vom vedea că toți coeficienții pentru acțiunile comune și preferate coincid.
Hmm ... Nu știu cum este posibil, dar bine. În acest caz, avem acțiuni mai lichide. Din calculele de lichiditate pe care le-am făcut mai sus, este clar că acțiunile preferate ale lui Nizhnekamskneftekhim sunt mai lichide.
Acum, să alegem una dintre companiile de petrol și gaze.
Strângeți filtrul cu încă 10% din parametrii originali.
Coeficientul de preț / volumul vânzărilor (TTM) - până la 0,7.
Valoarea coeficientului de preț / valoarea contabilă (MRQ) - până la 1.4.
Profitul brut (TTM) - pleacă de la 0.
Marja de funcționare (TTM) - ieșiți de la 0.
Raportul dintre datoriile totale și capitalurile proprii este de până la 35 de ani.
Da, așa ceva. Totuși, au rămas aceleași 13 acțiuni. Acest lucru este bun, deoarece cu atât mai multă strângere a filtrului trece acțiunile, deci ele sunt mai subevaluate.
Strângeți încă 10%.
Coeficientul de preț / volumul vânzărilor (TTM) - până la 0,6.
Valoarea coeficientului de preț / valoarea contabilă (MRQ) - până la 1.2.
Profitul brut (TTM) - pleacă de la 0.
Marja de funcționare (TTM) - ieșiți de la 0.
Raportul dintre datoriile totale și capitalul propriu este de până la 30%.
Sunt încă 8 lucrări.
Strângeți încă 10%.
Coeficientul de preț / volumul vânzărilor (TTM) este de până la 0,5.
Valoarea coeficientului / valoarea contabilă (MRQ) este de până la 1.
Profitul brut (TTM) - pleacă de la 0.
Marja de funcționare (TTM) - ieșiți de la 0.
Raportul dintre datoriile totale și capitalurile proprii este de până la 25 de ani.
Sunt 2 lucrări rămase. Am luat deja unul, iar al doilea este doar din sectorul petrolului și gazului - Gazprom Rostov-on-Don.
Să-i verificăm pe Gazprom Rostov-on-Don pentru lichiditate:
14.000 * 38 = 532.000
Trece filtrul de lichiditate.
Cu toate acestea, se poate întâmpla ca, după următoarea strângere a parametrilor, toate acțiunile luate în considerare să nu treacă prin filtru. Apoi, reintroduceți parametrii înapoi și aplicați metoda comparației directe sau, mai simplu, metoda "plus".
Mai întâi, adăugați criteriile necesare pentru a fi afișate în tabel. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma de setări din colțul din dreapta sus al tabelului și puneți semnele de marcare ca în imagine.
În acest caz, ne uităm doar la cotele din sectorul petrolului și gazului. După sortarea unui anumit criteriu, am pus plusuri către două companii cu cele mai bune coeficienți. Apoi, trecem la următorul criteriu și așa mai departe.
Iată ce se întâmplă în cazul nostru:
Câștigat: $ 0.
Rentabilitatea totală: 25,84%
Cumpărați acțiuni online
Dragă prieten! Tehnologiile nu stau în picioare, iar astăzi puteți cumpăra acțiuni ale companiilor ruse și străine fără să părăsiți acasă, literalmente într-un singur clic! Plătiți pentru achiziția dvs. cu card bancar, la fel ca orice produs dintr-un magazin online. Fără curier și livrări - brokerul Finam va transfera acțiunile în contul tău de tranzacționare în 5 zile lucrătoare! Contul va fi deschis de la distanță!
Pentru a achiziționa acțiuni și a deveni acționar. doar faceți clic pe butonul "Cumpărați acțiuni" și urmați instrucțiunile!