Potrivit surselor chinezești, Karakitai sunt descendenții triburilor Khitan care au trăit în Asia Centrală. În 924 triburile Khitan au creat statul Liao care a ocupat teritoriul de la Oceanul Pacific până la Altai. Mutat la vest, tribul Khitan din surse musulmane a început să fie numit kara-kitaites.
În 1125, triburile lui Karakitai, conduse de Ye-lu Dashi, au trecut în Zhetysu și și-au stabilit statutul aici. Unul dintre motivele invaziei Karakitaisului din Zhetysu este declinul statului Karakhanid. În 1141, în apropierea orașului Samarkand, Karakitai a învins Seljuks și Karakhanids aliate. Conducătorii Karahanidelor din 1141 erau dependenți de vasalism de Karakitayan Gurkhan.
În statul Karakit, șeful statului purta titlul de gurkan, iar puterea moștenirii se bucura nu numai de bărbați, ci și de femei. Triburile care locuiau în zonele de frontieră au fost acuzați de protecția granițelor.
În 1204, după ce a suferit înfrângerea de la Genghis Khan, Naimanii conduși de Kuchluk s-au mutat la Zhetysu. aici se întâlnesc cu Karakitas și în 1208 le înfrânge.
În 1212, statul kara-kitaților a căzut sub loviturile șahului Khorezm și Naimans, condus de Kuchluk Khan. Teritoriul statului Karakitai a devenit posesia naimanilor.
NAIMANS, CEREZ, ZHALAIRY.
Principala așezare a triburilor Naiman, Kereits și Zalayirs până în secolul al X-lea. au fost regiunile centrale și occidentale ale Mongoliei.
Termenul "naiman" din limba mongolă înseamnă prin numărul de triburi "opt". Potrivit unor surse scrise ale secolului al VIII-lea, unirea a opt triburi Naiman a locuit în ținuturile dintre râul Orkhon și Munții Altai.
Capitala statului Naiman era orașul Balykty situat pe malul râului Orkhon. În 1201, șefii triburilor din Kirghiz, Merkit și Naiman au numit o kurultai, îndreptate împotriva creșterii puterii lui Genghis Khan. În 1204, naimanii, care au suferit înfrângerea lui 01 Genghis Khan, condusă de Kuchluk, s-au mutat la Zhetysu.
Studiile afirmă că capitala Mongoliei, Ulan Bator, era capitala statului Kerey.
"Ei au o cultură foarte înaltă și folosesc vechea scriere turcă", scrie istoricul persan Rashid ad-Din despre kerei. În "Cronica turcică" a istoricului Abulgazy, Jalaira este vorbită ca triburi cucerite de Genghis Khan. Sistemul de domnie al triburilor Naiman, Kereit și Jalair era puterea hanatului.