Caractere: Contesa Lucinda. Isabella, fiica ei. Marinetta, un subreu. Damis, logodnica lui Isabella. Oaspeții contesei. Prietenii lui Isabella. Comedieni și țărani.
Parcul umbros. Scara din marmură duce la castelul contesei din Lucinda. Persoanele adunate - fete tinere și băieți - seamănă cu grupuri pitorești din tablourile lui Watteau. (Antoine Watteau este un artist francez al secolului al XVIII-lea care a aplicat subiecte posturale).
Contesa Lucinda a invitat o întreagă societate să-i prezinte logodnicul fiicei ei, pe care Isabella nu o văzuse ea însăși. Îl așteaptă astăzi.
În așteptarea sosirii mirelui, oaspeții beau ciocolată în aerul proaspăt. Isabella, însoțită de un lut, dă Gavotte și Musette cu unul din grafice. După ce oaspeții dansului dansează sarabandu și farandola.
Grupul nomad al teatrului de păpuși solicită permisiunea de a arăta oaspeților contesa. Pe marionetele verde de gazon efectuați o schiță întreagă. Sunt foarte amuzante. Actorii aplauze vesel. După ce au primit bani pentru spectacol, comedia pleacă.
Mesajul subteran al lui Marinetta aduce știri despre venirea Damisului lui Isisabella. Isabella decide să încerce. La urma urmei, este bogată, dar nu este. Isabella se va transforma într-un costum subret, iar Marinetta în rochia ei.
Contesa nu-i place această idee. Dar, în cele din urmă, ea este de acord să împlinească capriciile fiicei sale. Consimțământul ei a fost aprobat cu zgomot. Nu poți pierde un minut, Contesa, Isabella și Marinetta pleacă grăbit să se pregătească pentru întâlnirea mirelui.
O vreme parcul era gol. Curând în profunzimea lui apare Damis, tânăr și frumos. Se uită în jur, caută un castel ascuns în verdeață. Lipsitul lui îl indică pe Damis la intrare. În acest moment, Isabella apare în grădină în costumul unui subreț. Observând-o, Damis a întrebat dacă contesa și fiica ei erau acasă și ar putea fi văzute? Îmbrăcată Isabella, cu un arc grațios, răspunde la toate întrebările pe care le-a sugerat. Damis o găsește fermecătoare. Cum ar fi vrut ca logodnica sa să fie ca Marinetta? El întreabă o subretă despre amanta ei. Damis vrea să rămână singur cu imaginarul Marinetta. Îi trimite pe picioarele lui și îi întreabă subreful pentru a arăta cum dansa ei dă o tânără. Încercarea de a imita amanta, dansul sub-dans o variație. Damis este încântată de dans și vrea să-l sărute pe dansator. În acest moment, contesa cu o fiică imaginară, însoțită de doamnelor și domnilor, coboară din scară. Damis își întâmpină cu respect mireasa și își îndreaptă involuntar privirea spre Marinetta. Este dezamăgit.
Portretul lui Isabella, care la pictat pe Marinetta, este atât de diferit de ceea ce a văzut acum. Cei din jurul tău zâmbesc înflăcărat. Slujitorii aduc băuturi răcoritoare. Toate sunt scoase la adâncurile parcului și permit mirelui și mirelui să fie singuri.
Dar, cu cât mai apropiat Damis își cunoaște viitoarea soție, cu atât mai dezamăgită este ea. Oaspeții care se întorc sunt oferite să efectueze un vals mare. Isabella dansuri și rochii, arătând harul și muzicalitatea ei, în timp ce mireasa imaginară nu poate ajunge la bătaie în nici un fel. Cu toate acestea, Damis trebuie să danseze cu ea. Este disperat și vrea să renunțe la căsătorie, dar contesa sugerează că intră în castel. Oaspeții care stau în parc așteaptă cu nerăbdare dezamăgirea.
În cele din urmă, Damis iese din parc, însoțit de un sub-piele mascată real. El îi mărturisește iubirea și spune că nu se va căsători niciodată cu Isabella.
După o mică reflecție, ea este de acord să plece cu el. Lama Damisa informează că transportul îi așteaptă. Sunt doamnelor și domnilor, și cu ei contesa și fiica ei reală într-o mască. Își scoate masca. Damis se uită la Marinette, care îndepărtează și masca. Damis înțelege totul și, îngenunchează, sărută mâna contesei. Toată lumea îl felicită pe Isabel și pe Damis.