Unele funcții sunt disponibile numai când opțiunea CRM este activată
Contrapărțile sunt persoane juridice sau persoane fizice care lucrează cu dvs. ca furnizori sau cumpărători.
Puteți adăuga noi contractanți din director sau când creați un document. Dacă aveți deja o bază de contrapartidă existentă, puteți utiliza importul.
Gestionați grupurile de contrapărți
Puteți atribui mai multe grupuri fiecărei contrapărți.
Pentru grupurile de contrapartide, este convenabil să se creeze reduceri și liste de corespondență. Prin grupuri de contrapărți, puteți filtra rapoartele și listele de documente.
Ajustați prețurile și reducerile pentru clienți
Specificați tipul de preț pentru cumpărător și acesta va fi completat automat la crearea unei comenzi noi. Astfel, puteți stabili prețuri speciale și puteți stabili prețuri diferite pentru diferiți termeni de vânzare - de exemplu, cu amănuntul și cu ridicata.
Specificați pe cardul contrapartidei numărul cardului personal al clientului. Stabiliți reduceri pentru cumpărător. Includeți o reducere personală - dimensiunea sa este stabilită direct pe cardul de contrapartidă. Reducerea acumulatoare este stabilită pentru grupurile de contrapărți sau întreaga bază de date, poate fi ajustată manual sau importată o listă de corecții pentru un grup de contrapărți.
Utilizați funcțiile CRM
Puneți sarcini direct de pe card: acestea vor fi legate automat de contrapartea relevantă. Toate sarcinile conexe sunt afișate pe card.
Înregistrați evenimente - apeluri, scrisori și întâlniri. Istoricul interacțiunilor cu contrapartidele este format din înregistrările și notele angajaților.
Lucrul cu rapoartele
Urmăriți performanța contrapartidei. De exemplu, o listă de debitori sau o listă a celor mai profitabili clienți.
Consultați canalul de vânzări. înțelegeri reciproce, formează un act de reconciliere.
Nu vă distrați de informații suplimentare
Configurați accesul pentru angajați
Pentru ca managerii să vadă numai contrapărțile lor "proprii", specificați angajatul responsabil și stabiliți drepturile utilizatorului pentru el.
Există o protecție prin plug-in împotriva dublării sau a posibilității de "lipire" a contrapărților repetate?