Bună ziua, colegii!
Astăzi, voi împărtăși cu dvs. un alt scenariu de combatere a duplicatelor în CRM Bitrix24.
Anterior am prezentat o căutare pentru duplicate atunci când creați o entitate nouă, precum și căutarea și lucrul cu duplicate atunci când importați contacte. Acum, pe Bitrix24 deja ați instalat o actualizare, care a apărut pentru a căuta duplicate existente.
Cred că trebuie să vorbesc foarte mult despre motivul pentru care acest instrument nu este necesar, deoarece orice companie care lucrează cu o bază de clienți mare întâlnește adesea o situație în care duplicatele se acumulează în baza de date. Uneori, chiar verificarea duplicatelor atunci când creați o entitate nouă poate să nu fie foarte eficientă, deoarece este mai ușor pentru angajați să-și stabilească contactul ca fiind nou, decât să compare cu ceea ce există deja. Considerând că verificarea în Bitrix24 nu a fost implementată imediat, sunt sigur că baza de date are deja ceva de lucru.
Să începem să căutăm și să combinăm duplicate în baza de date CRM.
Cum puteți găsi duplicate în CRM?
Totul este destul de simplu, căutarea este efectuată separat pentru fiecare listă de entități: persoane de contact, companii și persoane care conduc.
Pentru a începe să lucrați cu duplicate, trebuie să vă indexați datele accesând lista elementelor și făcând clic pe link-ul corespunzător. După indexare, puteți începe căutarea.
Deoarece conducătorul este un potențial client care poate acționa atât ca persoană fizică, cât și ca persoană juridică - compania, vă sugerăm să alegeți imediat ce principiu doriți să căutați duplicate. Dacă lucrați cu persoane de contact numai ca în cazul persoanelor de contact, atunci indicați numele, dacă este cazul companiilor, apoi selectați numele companiei. Dacă sunt posibile ambele opțiuni, puteți lucra separat cu duplicate pe persoana de contact și apoi puteți efectua separat o căutare pentru numele companiei.
Cum funcționează căutarea duplicat?
În companiile mari cu clienții pot lucra mai mulți manageri, deci
Controlul preluat este disponibil tuturor angajaților care au acces la datele CRM. Dar fiecare angajat vede ca rezultat doar datele lor și nu poate combina contactele similare ale unui alt angajat. Ie toată lumea lucrează cu baza de clienți.
Desigur, administratorul portalului are acces la toate datele și poate fuziona orice entități care nu au trecut de controlul ia.
Căutarea duplicatelor este îndeplinită, ce urmează?
Aici începe cel mai interesant - procesul de combinare a duplicatelor găsite.
Puțin mai târziu, intenționăm să implementăm o pagină separată cu istoricul combinării duplicatului, unde puteți vedea toate acțiunile și chiar restaura elementele, dacă este necesar.
Așadar, înainte de a începe fuziunea, rețineți că lista este construită luând în considerare anumiți parametri care dezvăluie entitatea principală și deja sunt oferite duplicate posibile.
Primul, esența principală nu este determinată întâmplător, sistemul verifică mai întâi câțiva parametri pentru detectarea lui:
Apoi, există o listă de duplicate posibile pentru această entitate.
Dacă nu sunteți responsabil pentru duplicat, puteți contacta rapid angajatul responsabil pentru a vă clarifica capacitatea acestuia de a fuziona, a clarifica dacă lucrează cu acest client și dacă există informații importante pe care ar dori să le păstreze. Pentru a efectua un apel, faceți clic pe linkul Scrieți sau Apelați în ultima coloană din lista de realizări.
Dacă trebuie să aflați mai multe despre cardul unui element pentru a clarifica un dublu, puteți să faceți clic pur și simplu pe link.
Dacă sunteți sigur că datele nu sunt duplicate, pur și simplu selectați articolul din listă și faceți clic pe butonul "Omitere"
În acest caz, duplicatul va fi eliminat din listă. Dar observați că sub listă același element poate fi reprezentat ca un contact dublu cu altul. Ie săriți înseamnă că elementele selectate nu sunt duplicate, dar pot fi duplicate altora.
Dacă sunteți sigur că entitățile sunt într-adevăr duplicate și doriți să le îmbinați într-o entitate principală, selectați și datele din listă și faceți clic pe butonul "Merge"
Ce se întâmplă atunci când fuzionați?
Încă o dată vă cer să acordați atenție faptului că procesul de unificare nu este ireversibil. Ca rezultat al asociației, drepturile de acces pot fi modificate, unele informații, cum ar fi istoricul, evenimentele pe bandă, lista de mărfuri poate fi ștearsă, deoarece informațiile principale sunt datele din entitatea principală.
Deci, în listă vedeți entitatea principală și eventualele duplicate ale acesteia. Atunci când sunt combinate, toate datele vor fi îmbinate în entitatea principală, cu mai multe câmpuri vor fi pur și simplu completate, câmpurile vor fi completate cu datele de la dublu, dar câmpurile sunt completate și esența principală și în dublu exemplar, nu vor fi îmbinate.
Ie dacă există un câmp ordinar, non-plural și este completat în entitatea principală, atunci în rezultatul final, după uniune, această valoare va fi păstrată. În acest caz, este mai bine să comparăm entitățile între ele înainte de unificare, pentru a nu șterge în mod accidental informații importante.
Evenimentele casetei live despre crearea unui nou caz, cont, etc. transferat la entitatea principală nu va.
După fuziune, drepturile de acces rămân numai în entitatea principală, deoarece toate duplicatele vor fi pur și simplu șterse (nu există nicio recuperare încă). Dar dacă, ca rezultat al fuziunii, unul dintre administratori poate pierde accesul la contactul lor, atunci înainte de unire vi se va arăta un avertisment.
Acum puteți controla duplicatele nu numai atunci când importați și creați date noi, ci și pentru a verifica baza de date existentă.
Puțin mai târziu, intenționăm să completăm acest scenariu cu încă o pagină, care va afișa istoria muncii cu duplicate. Din această pagină, puteți restabili articolele care au fost combinate din greșeală.