În lume nu este numai bun și frumos. Aici a trăit, de asemenea, într-o împărăție un vrăjitor urât rău. A ieșit din ură pe frumoasa prințetă Odette într-o lebădă. Uneori Odette-lebădă și-a recăpătat forma umană. Sărbătorind majoritatea în parcul palatului, prințul Siegfried se distra printre prieteni, dar un labirint de lebede care zburau peste parc îl făcu semn. În pădure, pe țărmul lacului printre fetele lebedelor, prințul găsi Odette, o zână bună cu o coroană pe cap. În acest moment, prințul Siegfried, care o iubea, jura pe Odette în iubirea veșnică.
Curând în castel, mama lui Siegfried a aranjat o minge. A invitat multe fete la prinț a ales o mireasă. Dar tânărul nu-l putea uita pe Odette, așa că n-ar fi acordat nici o atenție nimănui. Apoi a apărut frumosul Odile, iar Siegfried îi consacră toată atenția. Onp a luat-o pentru Odette. Și nu e de mirare că era foarte asemănătoare cu o lebădă prințesă, întâlnită de prințul de la lac. Pentru aceasta, vrăjitorul rău, în forma unui zmeu, a încercat. A aruncat o vrajă pe Siegfried pentru a-și alege mireasa ca Odile. Dar totuși prințul își dădu seama că fusese înșelat. Tânărul a alergat spre lac pentru a găsi Odette acolo și a cerut iertare pentru trădare involuntară. Siegfried de dragul mântuirii lui Odette, de dragul dragostei sale, era gata pentru orice, chiar până la moarte. Și se sacrifică pe sine. Siegfried și prințesa lebedelor au murit în lac, dar moartea nu a fost puternică peste puterea iubirii.
În regatul îndepărtat a trăit o prințesă care a iubit să cânte. Întotdeauna a mers în pădure dimineața și a cântat un cântec pentru animalele forestiere. Vocea ei a fascinat pe toți cei care au auzit cântatul. Într-o zi a trecut un vrăjitor și a auzit cântecul unei prințese. El a decis să vadă cine cântă atât de minunat. El a văzut prințesa și sa gândit: "Nimeni să nu o audă cântând, cu excepția mea!" și l-au transformat într-o lebădă. A plantat o lebădă într-o cușcă și a ordonat să cânte. Prințesa a cântat cântece pentru acest vrăjitor de mulți ani și încă cântă.