Înregistrarea ordinelor cumpărătorului și rezervele rezervelor 1C: Gestiunea unei firme mici 8
Cel mai adesea în program trebuie să formalizăm vânzarea de bunuri sau servicii. Pentru vânzarea serviciilor se înregistrează în baza de date Actul de muncă finalizat. și pentru vânzarea de bunuri - un conosament. În documentul "Cheltuieli", putem să formalizăm implementarea mai multor servicii.
Lucrul cu clienții în configurație implică următorii pași:
inregistrarea clientului;
inregistrarea contractului cu clientul;
înregistrarea ordinului clientului;
executarea ordinului.
În acest articol, vom emite o comandă pentru cumpărător.
Comanda cumpărătorului este destinată înregistrării intenției cumpărătorului de a achiziționa bunuri, servicii sau servicii de la noi.
Lista comenzilor cumpărătorilor este în secțiunea Vânzări → Comenzi ale cumpărătorilor.
Jurnalul de ordine conține informații despre execuția și starea comenzilor, precum și despre cantitatea și data expedierii.
Comanda Cumpărătorului conține informații despre pozițiile din nomenclatură și costul acestora. Antetul indică contrapartea, contractul și tipul de operațiune. (Figura 1).
De asemenea, în document se pot reflecta reduceri manuale sau automate pentru bunuri. În coloana% Discounts, setați valoarea pentru reduceri manuale și apăsând% Auto. Voi calcula reduceri automate. (Figura 2).
Props Starea documentului Comanda clientului este selectată de utilizator din listă.
Posibile stări de documente (figura 3):
Deschis - Ordinul îndeplinește rolul cererii sau costul preliminar, documentul nu efectuează deplasări în registre;
La locul de muncă - ordinea executată. Documentul este luat în considerare la calcularea cerințelor privind stocurile și se reflectă în calendarul plăților;
Completat - setat la executarea comenzii.
Dacă comanda este Deschisă sau În serviciu, trebuie să o anulați, trebuie să bifați caseta Închisă.
Pentru comenzile din Lucru în Progres sau Finalizat, puteți programa o plată. Pentru aceasta, bifați caseta de validare Schedule payment. fila Calendar de plăți va apărea pe formularul de document. Completăm data plății, procentul de plată, alegeți opțiunea de plată și contul bancar. Dacă plata este planificată în mai multe etape, faceți clic pe Listă. Forma documentului se va schimba și ne va permite să ne despărțim de plată în mai multe etape. (Figura 4).
Data expedierii poate fi una pentru întregul document și poate fi în antetul documentului și poate fi diferită pentru fiecare element (indicat în secțiunea tabelară). Acest lucru este determinat în Setările documentului. care sunt disponibile făcând clic pe butonul Mai multe. (Fig.5)
Bunuri ordonate în vederea stocului Stocul poate fi rezervat la pliere, plasat într-o comandă deschisă către furnizor sau în comandă de producție.
Pentru aceasta, pe baza ordinului clientului trebuie să introduceți documentul Rezerve de rezervă. (Figura 6).
Documentul Reserve Reserve (Rezervă rezervă) este disponibil numai dacă caseta de selectare corespunzătoare este selectată în setările programului. (Figura 7).
În coloanele de plecare și noua locație specificată unitate structurală, în care produsul trebuie să fie plasat redundante înainte și după copierea de rezervă, sau un document comandă de achiziție a furnizorului, comenzile clienților, ordinele de cumpărare de producție.
De exemplu, dacă trebuie să rezervăm pentru bunurile comandate de cumpărător, care sunt în stoc sau comandate de la furnizor, atunci în coloana Plasarea originală nu se indică nimic, iar în Noua plasare se indică depozitul sau Ordinul către furnizor. (Figura 8).
Puteți rezerva bunuri direct în comanda clientului, pentru aceasta, în fila Suplimentare selectăm depozitul, iar în coloana Reserve reflectăm cantitatea de bunuri rezervate. (Figura 9).