În celălalt capăt al împărăției, cel de-al treizecilea stat, a trăit un rege. Și avea trei fii. Regele a auzit de la un soldat credincios că o armată inamică se apropia de împărăție. Ar fi necesar să-i păstrăm pe fiii apărării, dar ei s-au născut neinformați. Aici regele și crede: "Am nevoie de un asistent." Și țarul a auzit că un erou puternic armat Silushka a ajutat în treburile armatei. Dar, indiferent de modul în care regele îl căuta pe erou, nu putea să-l vadă. Ce ar trebui să fac?
Și cel mai tânăr fiu al țarului, numit de Ivan, nu era deloc inconfortabil, așa cum se credea. Ivan a văzut cum a privit tatăl eroului și sa dus să-l caute. Cât timp, dacă fiul regal merge în curând, arată - puiul de urs se bate în mlaștină. Ivan la ajutat să iasă. Și ursul a spus "mulțumesc" lui Ivan. Fiul regelui se aruncă în aer, veverița a latrat pentru tufișul de spini - Ivan Tsarevich la ajutat și el. Veverita ia spus lui Ivan "mulțumesc". Fiul țarului merge mai departe - arată, vulturul se îndreaptă spre fluturaș - Ivan a tras săgeata și vulturul a văzut - și a dispărut. Raven către tsarevich "mulțumesc" a spus.
Ivan merge mai departe - și aici îl așteaptă Koshchei. Parfumat Koscheyushka că un om se apropie - și este în așteptare pentru victima lui. Corbul a zburat în jurul valorii, ciorile s-au ciocnit, ochiul de aur a strălucit, o veveriță a alergat, a fluturat o coadă magică, a venit un urs, care nu putea fi depășit. Ei au înfricoșat pe Koshchey Immortalul și l-au ajutat pe Ivan Tsarevich Koshcheev să treacă prin teritoriu fără nici o încurcătură.
Ivan merge mai departe - el arată, și la râul de lapte cu băncile kiselnykh stau erou Silushka. Ivanul Tsarevich ia spus despre forța incalculabilă, au mers atât la regatul îndepărtat, cât și la cel de-al treilea stat. Silushka a văzut armata puternică, și-a îndreptat mustața, a suflat un spirit puternic, iar armata a căzut în același moment. Puterea războinicilor a fost redusă, s-au târât în pământ cu viermi.
Regele a fost înălțat pentru fiul său și pentru eroul Silushka. Regele a organizat o sărbătoare pentru întreaga lume. Și am fost acolo, mierea nobilă a băut, mustața mi-a curgat, dar nu a intrat în gura mea.