La Balto și Jenna s-au născut șase pui. Cinci sunt husky naturale, ca mama, iar al șaselea, fata Alu, este foarte asemănătoare cu lupul. În curând toți cățelele au găsit noi proprietari și numai "lup" pe care nimeni nu vrea să o ia, așa că trebuie să locuiască împreună cu tatăl ei. Doar un an mai târziu, Balto îi spune lui Alu, de unde are "rădăcini de lup". Șocat de mărturisire, Alu scapă de acasă pentru a-și găsi locul în această lume.
Între timp, Balto este bântuit de vise ciudate: un corb și un pachet de lupi. Și a doua zi după evadare Alou când se duce să caute ea, el a găsit aceste creaturi ciudate: aceleași ciori, vulpe viclean, wolverine și batjocoritoare un grizzly turbat, dispărând fără urmă.
Prietenii lui Baltho - Boris, Mack și Luck - nu însoțesc câinele în căutare, înțelegând că pentru tată și fiică este ceva foarte personal.
Între timp, Alu, refugiindu-se într-o peșteră, sa întâlnit cu un mouse-vole Moore, care explică-i că a fi poluvolkom-polusobakoy nu așa de rău. În curând, tatăl și fiica sunt reunite, dar Alu refuză încă să se întoarcă acasă. Balto împreună cu ea merge într-o călătorie, condusă de același barbar de vise. În Alu trezi abilități neobișnuite: de exemplu, ea a fost capabil să citească gândurile urs grizzly, care urma să-i atace.
Tatăl și fiica ajung la ocean, unde întâlnesc un pachet de lupi. Liderul lor este vechea Nava, care posedă abilități magice, în special, el are contact cu lupul alb misterios Aniu. Conform profeției sale, "curând o turmă va avea un nou lider: un lup care nu știe că este un lup". Toată lumea crede că înseamnă Balto. Cu toate acestea, tânărul lup Niju, susținut de Nook, Yak și Sumak, susține puterea.
Vine sezonul de migrare: lupii trebuie să meargă în căutarea hranei, iar calea lor este prin întinderea largă de apă umplut ldinamiOchevidno, peste strâmtoarea Bering la Ciukotka, iar acest lucru este în cazul în care izolarea - vechi Nava nu este capabil să depășească acest obstacol, iar Nijo a avut posibilitatea de a ucide lider și să-i ia locul. Dar, în implementarea acestor planuri, Alu îl împiedică, care își găsește locul în viață și devine noul lider al pachetului.
Balto se întoarce la Nome și pe calea în care corbul se transformă în mama lui Aniu - Balto.
Desenul se încheie cu momentul în care Balto spune la revedere lui Aniu.
Rolurile au fost exprimate
- Maurice Lamarche - Balto (numit de Daniel Eldarov)
- Moni Walton-Aniou
- Jodi Benson - Jenna (numită de Natalia Kaznacheeva)
- Lacey Chebert - Alu (numită de Olga Shorokhova)
- David Carradine - Nava (duplicat de Vitaly Petrov)
- Mark Hamill - Niju (duplicat de Mikhail Tikhonov)
- Charles Fleischer - Boris (numit de Mikhail Tikhonov)
- Peter McNichol - Moore (numit de Mikhail Tikhonov)
- Rob Paulsen - Terrier, Sumak și unul dintre Wolverines (Sumack este dublat de Mikhail Tikhonov)
- Kevin Schon - Mack, noroc și unul dintre Wolverine
- Joe Alaski - Nook și Hunter (numit Vitaly Petrov)
- Maria Bergman În ciuda faptului că Maria Bergman enumerate la IMDB în aceste roluri, o parte din filmul pare îndoielnic, deoarece actrița a murit doi si un sfert de ani înainte de eliberarea de desene animate - Fox și unul dintre Wolverines (duplicate Olga Shorohova)
- Jeff Bennett - Yak (numit de Daniel Eldarov)
Regizorul dabingului rus este Irina Stekolnikova.