Acțiunea are loc în Anglia medievală. Knight Bowen, tutorele prințului englez, încearcă să-și educe elevul în spiritul vechilor tradiții - un conducător înțelept și milostiv. Între timp, tatăl său-tiran pierde în timpul suprimării revoltei populare. Printul Eynon, de asemenea, primește o rană fatală cauzată de fată Kara. Mama aduce prințul pe moarte dragonului și cere să-și salveze viața. Balaurul dă o particulă de inimă unui tânăr, cu condiția ca el să devină un rege bun. În ciuda acestui fapt, Einon devine un despot fără suflet, chiar mai rău decât tatăl său.
Doisprezece ani trec. Bowen, care a decis că balaurul și-a otrăvit ucenicul, jură să-și extermine întreaga familie și devine un vânător de dragoni. Cu următoarea victimă există o agresiune. Timp de câteva zile, cavalerul se luptă cu balaurul, care se numește ultimul din clan, și în cele din urmă sunt de acord cu privire la armistițiu. Bowen și dragonul, pe care la numit Draco (de la Draco, numele constelației Dragonului), devin parteneri în "afacere". Cavalerul soseste intr-o noua localitate si raporteaza ca poate salva locuitorii unei soparla care respira focul, dupa care genereaza un "monstru" pentru o plata generoasa.
Între timp, Kara, care de mulți ani a purtat în inima ei dorința de a se răzbuna pe ucigașul tatălui ei, face o încercare asupra lui Einon. Ea este închisă. Einon află în fata aceea femeia foarte tarană care la rănit cu mulți ani în urmă. Regele se va distra cu fata, dar mama lui Aislinn organizeaza o scapare. Fugarul ajunge în satul ei, la fel cum Bowen și Draco se vor întoarce acolo. Cu toate acestea, în acest moment, ei nu ieșesc, iar escrocii sunt forțați să fugă de mânia țăranilor.
Draco, Bowen, fratele său asociat Gilbert și Kara ajung la Avalon. Kara cere să ajute la răsturnarea tiraniei lui Einon, dar Bowen, deziluzionat de oameni, se îndoiește și nu vrea să intervină. Draco îl susține pe Kara, sperând să obțină iertare pentru salvarea lui Einon o dată. Bowen în viziune este regele Arthur. A chemat-o să-și amintească onoarea de cinste. După ascultare, se alătură lui Draco, lui Kara și Gilbert.
Compania revine în sat și începe pregătirile pentru o nouă revoltă. În curând, țăranii asediază castelul regelui și îi zdrobesc armata. Cu toate acestea, în timpul bătăliei, Bowen își dă seama că nu îl poate ucide pe Einon, atâta timp cât Draco este în viață. Balaurul este capturat de apărătorii cetății. Noaptea, rebelii reușesc să pătrundă în castel. Bowen ezită să ucidă dragonul cu care au reușit să devină prieteni, dar când Eynon încearcă să-l prindă pe Karu, Draco își ridică armura, deschizându-și inima și Bowen îl lovește cu un topor. Einon moare, iar dragonul, precum și visul, urcă spre cer și devine încă o stea în constelație.