În articolul "Controlul provizionării (rezervării) pentru comenzi" am luat deja în considerare principalele modificări ale controlului provizionării (rezervării) comenzilor în noua versiune a UT 11.1.4.1. Dar programul are încă o funcționalitate utilă numită aprovizionare separată a comenzilor.
ordinele de software separate a venit în versiunile anterioare, UT 11 (de exemplu, înainte de eliberarea UT 11.1.4.1), dar aș dori să atrag atenția asupra funcționalității și examinarea mai detaliată în noua versiune a programului.
aplicabilitate
Realizarea întreținerii izolate a comenzilor
Cu ajutorul funcției "Prestarea separată a comenzilor" activată, este posibilă furnizarea de garanții pentru o anumită comandă. Bunurile care au fost comandate cu opțiunea "Separate" sunt rezervate pentru o comandă specifică a clienților.
Să luăm în considerare o situație simplă. De exemplu, compania primește comenzi de la clienți. Rămas de mărfuri în depozit acolo. Bunurile pentru comenzi ale clienților sunt comandate de la furnizor. Mărfurile furnizorului trebuie să facă obiectul unei comenzi specifice clientului. Ie rezervate automat astfel încât să nu poată fi vândute altui client.
În primul rând, să includem posibilitatea utilizării acestei funcționalități. Pentru a face acest lucru, accesați fila "Administrare" - "CRM și vânzări" (sau "Achiziții") și setați caseta de selectare "Întreținere separată a comenzii".
Faceți clic pe imagine pentru a mări.
Acum mergeți la fila "Vânzări" și creați o nouă "comandă de client" de la clientul "Petrov Ltd.". Indicăm în ordine un anumit produs, de exemplu, "Masă de computer" în valoare de 1 buc.
Prevederea prestabilită pentru produs este setată la "Necesar".
Pentru a putea comanda bunurile de la furnizor pentru o anumită comandă (dată), trebuie să instalați opțiunea "Separate".
Pentru a face acest lucru, puteți face dublu clic pe valoarea „necesară“ și acolo alegeți opțiunea „Apart“, sau o parte a documentului de pe masa de clic „complet de securitate“, selectați „Apart“ și completați în software-ul.
Faceți clic pe imagine pentru a mări.
După aceea, în tabelul "Ordinul Clientului" din coloana "Garanție" se va instala opțiunea "Separat".
Faceți clic pe imagine pentru a mări.
Apoi, trebuie să comandăm acest produs de la furnizor.
Puteți, imediat, pe baza „comanda clientului“ pentru a crea „furnizor ordine“, dar puteți, desigur, face o comandă a furnizorului prin procesul „Formarea comenzilor în funcție de nevoile sale.“ Descrierea detaliată a „nevoile comenzilor de constituire“ de prelucrare examinate până în prezent „65 de cazuri de 11 UT“.
Prin urmare, să luăm în considerare prima opțiune - crearea unei comenzi pentru furnizor pe baza comenzii de vânzări.
Când creați un document pe baza documentului "Comandă către furnizor", vi se va cere să specificați manual organizația, vânzătorul, prețul și data primirii.
Dar cel mai important lucru este că, pentru nomenclatura furnizată separat, este indicată "numirea" pentru care este destinată.
Ie în coloana "Cesiune" în comanda către furnizor, se va indica automat "Comanda clienților".
Faceți clic pe imagine pentru a mări.
Completați comanda cu furnizorul și țineți apăsat. După aceasta, vom crea pe baza documentului "Primirea bunurilor și serviciilor". După primire, bunurile au devenit automat o rezervă pentru comanda clienților noștri.
Puteți analiza aceste informații în raportul "Analiza disponibilității bunurilor" (fila "Cumpărări" - "Rapoarte privind stocurile și achizițiile").
În raport, vom vedea că bunurile sunt în stoc, dar nu există un echilibru rămas. Bunurile se află într-o rezervă stand-by pentru o comandă specifică a unui client.
Faceți clic pe imagine pentru a mări.
Faceți clic pe imagine pentru a mări.
Acum imaginați-vă situația în care clientul nostru "Petrov Ltd." a refuzat brusc bunurile. Trebuie să închidem comanda de vânzări.
Când încercați să setați caseta de selectare "Anulat" și plasați o comandă în secțiunea de masă a comenzii de vânzări vizavi de produs, programul afișează o eroare care indică faptul că ordinul este comandat pentru siguranța acestei comenzi de vânzări mai mult decât este necesar.
Faceți clic pe imagine pentru a mări.
Înseamnă că bunurile furnizorului au făcut obiectul unei comenzi specifice a clientului și pentru a închide (anula) comanda clientului este necesar să se schimbe destinația bunurilor primite.
Pentru a face acest lucru, pe baza ordinului de vânzări, trebuie să creați un document "Ajustarea destinației mărfurilor". Documentul este destinat să ajusteze destinația mărfurilor care ajung la depozit pentru o comandă specifică a clienților.
Faceți clic pe imagine pentru a mări.
Dacă bunurile primite la comanda clientului ar trebui să acționeze ca o marfă liberă în depozit, atunci nimic nu trebuie schimbat. În câmpul "Cesiune nouă" este necesar să lăsați valoarea introdusă automat "Intrare în depozit". În cazul nostru, este necesar.
Dar dacă bunurile comandate de comanda clientului trebuie să fie rezervate pentru o altă comandă de client, atunci în câmpul "Cesiune nouă" trebuie să selectați o altă comandă pentru clienți. Lista de selecție va arăta acele comenzi în care sunt prezente mărfurile specificate și pentru el este indicat scopul "separat", dar mărfurile nu au fost încă primite pentru această comandă.
Când documentul este ținut, numirea pentru bunurile primite va fi modificată automat.
După "Ajustarea destinației bunurilor", putem închide în mod corespunzător comanda pentru clienți. Ie bifați caseta "Anulat" și plasați o comandă.
În acest articol, am examinat principiile de bază ale furnizării separate a ordinelor. După cum puteți vedea, funcționalitatea nu este complexă și va fi utilă pentru un control mai eficient al încasărilor de bunuri de la furnizori la comenzile specifice ale clienților.
Versiunea PDF a articolului pentru membrii grupului VKontakte
Bine ai venit!
Dacă utilizați o securitate separată, va trebui să specificați manual atribuirea în comandă furnizorului.
Atunci când nu utilizați o ordine de întreținere separate au o astfel de opțiune în cazul în care nu a fost încă stabilită la momentul comenzii de intrare comandă de vânzări a furnizorului, obligarea clientului de a efectua opțiunea pentru „dorit“. Apoi, atunci când ordinul de a furnizorului stabilit, proces deschis „Furnizarea de comenzi“, în cazul în care ordinele clienților cu opțiunea pentru „dorit“ va fi disponibil pentru o copie de rezervă recomandarea mărfurilor. Punerea în aplicare a recomandărilor vă va permite să rezervați furnizorului produsele în ordinea creată anterior.
Alo Avem o comanda catre furnizor si atunci cand primim comenzi de la clienti, le folosim din comenzi. Există un raport în care puteți vedea cantitatea liberă de bunuri după comanda clientului.
În cazul în care, pe baza ordinului de a furnizorului de a face Primirea, raportul „Analiza disponibilității mărfurilor“ în coloana „rezervă“ se va afișa suma rezervată și sub titlul „Disponibil pentru vânzare“ - suma disponibilă pentru vânzare.
bun venit
