Apăsați și mergeți la configurare.
În fereastra care se deschide, veți vedea butoanele Creați grup și Creați butoane KPI. Toate valorile sunt atribuite utilizatorilor sau departamentelor folosind grupuri. Faceți clic pe butonul Creați grup și introduceți numele grupului care va conține obiectivele. De exemplu, indicatorii personalului de vânzări.
În cadrul grupului, creați indicatorii pe care doriți să îi urmăriți făcând clic pe butonul Creare KPI (1) și setând parametrii și valorile (2). Nu uitați să salvați (3.
Pentru a crea un KPI, puteți specifica următorii parametri:
- Nume - numele indicatorului care va fi afișat în rapoarte (1).
- Modul - înregistrări pe care doriți să le urmăriți. Poate fi (2):
- contrapărți;
- sarcini;
- tranzacții;
- rezervările;
- documente;
- Finanțe.
- Tipul - tipul de înregistrări pe care doriți să le urmăriți (3).
- Stare - starea înregistrărilor pe care doriți să le urmăriți (4).
- Tipul de valoare este numărul sau suma (5).
- Valoare în luni. - Valoarea planificată pentru acest indicator (6).
De exemplu, putem specifica indicatori precum numărul de sarcini completate, apelurile efectuate, întâlnirile deținute, numărul și suma facturilor emise, numărul și suma tranzacțiilor închise.
După introducerea indicatorilor, acestea trebuie atribuite departamentului sau utilizatorilor. Pentru aceasta, faceți clic pe butonul Atribuire »(1).
Rețineți că în cazul în care grupurile metrice sunt atribuite numai utilizatorilor, planul departamentului nu este afișat. Pentru planul departamentului, trebuie să creați un grup separat de indicatori (2). Acest lucru se face pentru a putea crea un plan departamental, care nu este suma planurilor angajaților departamentului.
Puteți vedea rezultatul pentru ziua de azi, săptămâna, luna, anul sau perioada personalizată (1), după departament sau angajat (2).
Afișați angajații vor afișa o listă a tuturor angajaților companiei în care este atribuită KPI.
Făcând clic pe diagrama de diapozitive afișează ratingul angajaților departamentului, care adaugă competitivitatea și caracterul jocului la munca managerilor. În această formă, puteți selecta un anumit departament (1), sorta utilizatorii cu procentajul performanței unui anumit indicator (2) și afișa datele unui anumit utilizator (3).
