Piper și Leo sunt căsătoriți acum. Și ar dori să trăiască separat. Se gândesc să se mute din conac. Dar există o problemă. Nu numai că surorile sunt foarte atașate una de alta și nu vor să se despartă. Dar și în puterea lor, Puterea celor Trei. Poate că va fi mai greu pentru ei să lupte împotriva răului dacă sunt împrăștiați în jurul orașului, amenajându-și noile case. În timp ce Piper încearcă să ia o decizie, surorile își amintesc brusc momentele în care nu știau despre abilitățile lor. Era un moment în care Gremms era încă în viață: singurul motiv pentru care surorile au fost păstrate împreună a fost bunica lor înverșunată. Prue avea să se căsătorească; Piper a lucrat ca funcționar bancar, pe care nu-i plăcea, și a avut grijă de bunica ei; Phoebe era doar o durere de cap pentru toată lumea: fură în magazine, făcând necazuri, scandaloase. Văzând toate acestea, Grams a luat o decizie importantă: să creeze o vrajă, astfel încât forța să nu fi trecut niciodată la aceste trei surori. Dar ea a murit înainte ca ea să facă poțiunea. La șase luni de la moartea sa, surorile au devenit "Enchanted". În intervalul dintre amintiri, fetele află că un nou demon a apărut în oraș. Era pisica preferată a unei vrăjitoare puternică. Dar, uciderea ei, a devenit demon. Fiecare dintre surorile Hollivel la ucis cel puțin o dată într-o anumită situație. Dar de fiecare dată când se întoarce din nou. Drept rezultat, "Charmed" decide să se întoarcă la Cartea Sacramentelor. Găsirea unui mod de a contacta vrajitoarea ucis, ei știu că, dacă acest demon ucis de 9 ori (numărul de vieți o pisică), acesta va fi nemuritor și va aduce mereu durere la nevinovat. Dar surorile găsesc o cale de ieșire. Cu ajutorul puterilor sale, ea forțează demonul să simtă durerea în același timp din 9 crime. Durerea este prea puternică și demonul moare. Când Piper și Leo colecta lucruri, pentru a trece la un apartament nou, Piper își găsește dintr-o dată aceeași poțiunea care Grams a vrut să le amestece, astfel încât acestea să nu devină „Charmed“. Piper înțelege cât de important este pentru surorile să rămână împreună. Și îi cere lui Leo să rămână în conac. El este de acord. Prue și Phoebe iau de asemenea decizii importante. În dreptul sorei mai mari, Prue avea un dormitor mare, pe care la dat acum lui Piper și lui Leo. Iar Phoebe le dă o baie. Acum, nou-născuții au propriul lor paradis. Și toată lumea trăiește ca o familie fericită și fericită.
Demonul, cu ajutorul magiei sale, dă oamenilor păcate de moarte, pentru ai prezenta pe Maestru cu un dar de șapte suflete nevinovate. Prue și Phoebe sunt martori, în timp ce demonul se instalează în corpul "Lăcomiei" nevinovate. Ei atacă demonul, cade în picioare o cutie ciudată cu cristale albe și fuge. Iar nevinovatul ajunge sub camion și moare. Surorile primesc cutia acasă și găsesc în "Cartea Misterelor" că este depozitul tuturor celor 7 păcate moarte. Și cu ajutorul magiei, nu există nici o modalitate de a scăpa de păcat dacă ar fi fost plasat în corpul uman. Dintr-o dată demonul apare în conac și a pus toate păcatele dispare: Phoebe - Lust, Prue - mândria, Piper - Lăcomie, Leo - lene. "Charmed" găsește o altă "victimă" a victimei păcatelor. Acest păcat este "invidia". Prin urmare, nevinovații au luat ostatici acei oameni care invidiau. Prue și Phoebe încearcă să-l ajute, iar Piper și Leo trebuie să găsească o vrajă împotriva păcatelor lor. Prue singur eliberează ostaticilor și cere Daryl să ascundă nevinovat și pe Phoebe la acel timp încercând să-l seducă pe polițist. Prue îl trage pe Phoebe acasă cu forța, iar Daryl îl arde pe ofițer. Întorcându-se acasă, surorile găsesc o imagine ciudată. Piper cumpără tot ceea ce îi prind ochiul. Și Leo nu-și poate lua ochii de pe televizor, leneșind leneș pe canapea. Într-un fel, surorile reușesc să Leo să meargă la bătrânii să găsească un antidot pentru păcat, și „Charmed“ graba în pod pentru a dezvolta un plan de acțiune. În acest moment, polițistul concediat, căruia i sa dat deja păcatul "Furiei", vine la conac pentru a se răzbuna. Se luptă cu Phoebe și cu Piper, căzând inconștient. Prue reușește să-l învingă, dar ea nici măcar nu a avut timp pentru a rula până la surorile pentru a le aduce mintea la cap, pentru că demonul apare și ia-o cu el. Piper vine pentru sine însuși. Îi sună pe Leo și cere ajutor. El vindecă ambele surori. Și în acel moment surorile înțeleg că magia nu poate fi combătută cu păcatele. Dar dezinteresul și dorința de a ajuta pe aproapele tău - poți. Atunci Leo, Piper și Phoebe merg la adăpostul demonului pentru al salva pe Prue. Ei găsesc o cutie de păcate, îngheață demonul, îl infectează cu toate cele șapte păcate și îl salvează pe Prue. Demonul moare.
Cole sa întors în viața lui Phoebe. Acum, el decide să renunțe la forța pentru ea. Când se plimbă de-a lungul străzii, o persoană nebună începe să țipă că în curând va veni "Brotherhood of Blackthorn". Dintr-o dată apare un demon și trage un tramp în alee. Phoebe rulează după el, dar e prea târziu. Nu are timp să salveze pe cel nevinovat, dar îl ucide pe demon. Cole spune că Phoebe la ucis pe fratele său. Apoi explică surorilor și lui Leo că este membru al "Frăției lui Blackthorn" și că în lumea răului începe ceva mare. În ciuda pledoarii lui Phoebe, Cole decide să coboare și să verifice personal totul. Și reușește. Cole află că Frăția a decis să profite de putere în compania de comunicații, dar capul companiei nu face concesii. Apoi, frații au decis să-l omoare și prin dublu să profite de putere. Cole și "Charmed" au elaborat un plan prin care vor salva directorul companiei, dar vor convinge Frăția că Cole este rău. Planul funcționează, dar frații rămân suspicioși. Apoi Cole îi ajută pe demoni să intre în casă în Halliwells și să-l ia pe regizor. "Enchanted" este doar un lucru - să pregătești o poțiune dintr-o bucată de carne Cole / Balthazar. La urma urmei, dacă Frăția se bazează pe o legătură de sânge, atunci această poțiune poate ucide și alți demoni. "Charmed" vin la clădirea companiei și găsește în sala întâlnirii Cole, care îi așteaptă. Dar Phoebe a ghicit că acesta este un dublu Cole și îl distruge. Atunci apare adevăratul Cole, care explică că trebuie să creeze îndoieli în surorile sale. Era planul lui. Dar el nu știe că Frăția îl urmărește în acest moment. Și hotărăște că este în siguranță pentru el să se întoarcă la Frăție pentru ultima oară. El promite să se despartă de Phoebe, care se va întoarce la petrecerea de absolvire. Dar în lumea interlopă, gărzile demonilor îl atacă, îl leagă și nu ajunge la bal.
Cole este încă inconștient și Frăția îl ține înapoi. Ryan, noul lider al demonilor și fostul antrenor al lui Cole, a reușit să-și citească gândurile și a găsit o modalitate de al transforma pe Cole spre rău. Când Cole se trezește, Ryan, cu pocăință apologetică, îi cere scuze și cere să fure amuleta unei vrăjitoare. Cole este de acord, dar îi spune lui Phoebe despre asta. El o asigură că nu va ucide vrăjitoarea, ci doar să ia amuleta. El cere, de asemenea, să pregătească o poțiune care să-l salveze de forțele demonice. Leo și Piper soluționează problema cu pașaportul lui Leo când Piper descoperă noua sa capacitate de a arunca lucrurile în aer. Cole fură amuleta de vrăjitoare și pleacă fără să o atingă. Dar Ryan vine și o omoară. Când Prue și Phoebe găsesc vrăjitoarea, este prea târziu. În conac, în timp ce Piper încearcă să se înțeleagă cu noua sa putere distrugătoare, Phoebe și Prue află de la Leo că există două amulete. Dacă ambele fuzionează împreună, atunci proprietarul lor va deveni invincibil. Dar acest lucru nu funcționează pentru demoni. Cole se întoarce cu un amulet la Ryanor, dar ordonă să ia al doilea. Și dacă Cole este de acord să omoare a doua vrăjitoare, atunci Ryan va elibera sufletul tatălui lui Cole. Cole vine la Phoebe și cere să-l ajute, să-l salveze înainte de a ucide pe cineva. Surorile găsesc a doua vrăjitoare și o duc în conac și îi ajută să pregătească o poțiune pentru Cole. În conac apare Cole și un alt demon. În timp ce surorile se sparg pe demon, Cole se grăbește la mansardă. În același loc apare Rajan. El blochează ușa și atacă Leo și vrăjitoarea. Ambii se află inconștienți. Amuleta de protecție a căzut de pe gâtul vrăjitoarei. Ryan îi ordonă lui Cole să omoare vrăjitoarea. Phoebe încearcă să deschidă ușa, dar nu cedează. Prin intermediul slotului de blocare, Phoebe îl poate urmări pe iubitul ei să-l ucidă pe vrăjitoare. Ryan dispare înainte ca cineva să-l vadă. Prue deschide ușa. Phoebe îi spune lui Cole că de când a ales partea răului, nu mai poate să-l iubească. Ea ia o poțiune care să-l ajute și o toarnă pe podea. Cole dispare. Ryan îndeplinește promisiunea și îi dă lui Cole sufletul tatălui său. Dar Cole omoară demonul pentru distrugerea celei mai prețioase lucruri pe care o avea - dragostea lui Phoebe pentru el. Pe moarte, Ryan reușește să exclame că a câștigat încă. La urma urmei, puternicul și răul Balthazar sa întors.
Crima misterioasă și viziunile ciudate ale lui Phoebe o conving că Cole / Balthazar a început din nou să o omoare. Phoebe a scris o vrajă, astfel încât Balthazar a apărut în fața ei, după care putea să-l omoare. Dar vraja nu funcționează. Între timp, Piper încă nu poate face față noii sale puteri. Prue descoperă că Balthazar nu are nimic de-a face cu crimele. Sirena este de vina pentru tot. Acest demon caută oameni care sunt bolnavi de suflete și îi ucide cu strigătele lor. "Charmed" găsi o vrajă care ar trebui să-i ducă la demon. Dar vraja funcționează numai pentru una dintre surori. Și Prue transformă un câine, Prudjo. Prudzho ia traseul demonului, Piper și Phoebe abia țin de ea. Ea găsește un dușman și încearcă să lupte, dar demonul se îndepărtează de ei. Pruja se duce după el, dar se află sub masina. Un șofer grijuliu îi ia câinele. După ce a pierdut din vedere Prudjo, Piper și Phoebe se întorc la conac. Phoebe se sperie în suspine, pentru că încă îi iubește pe Cole, dar nu-l poate ierta că a ucis vrăjitoarea. În acest moment, Leo îi explică lui Piper că Sirena este o vrăjitoare care a suferit o rană spirituală până când ea a devenit deschisă răului. Acest demon poate transforma alte vrăjitoare în Sirene. În acel moment, în podul în care șade Phoebe, sirena zboară și o atacă. Piper reușește să distrugă demonul, dar acum Phoebe se transformă într-o sirenă și fuge. Leo îi avertizează pe Piper că Phoebe trebuie oprită înainte de a ucide prima victimă. Sau va rămâne o sirenă pentru totdeauna. Piper crede că singura modalitate de al salva pe Phoebe este să-l găsească pe Cole / Balthazar și să-l facă să-l mărturisească pe iubita lui Phoebe. Nu va mai suferi și se va întoarce la forma umană. Chemându-l pe Balthazar, Piper îi cere să-i spună lui Phoebe că încă o iubește. În acel moment, soseste Phoebe-siren. Ea îl atacă pe Cole și ambele dispar. Cole îl duce pe Phoebe în cripta, unde lupta continuă. Dintr-o dată, Cole admite că nu îl poate omorî pe Phoebe. Pentru că încă o iubește. Și Phoebe se întoarce la condiția umană. În timp ce Cole îi explică lui Phoebe că a fost înșelat să ucidă acea vrăjitoare, Prujo se întoarce înapoi în Prue. Mai târziu, în "C3", Phoebe îi mărturisește surorilor că nu a acționat corect când sa predat în lupta pentru Cole. Și că o poate returna.