Programul oferă două opțiuni pentru emiterea unei facturi pentru plata către client: tipăriți din comanda de vânzare sau emiteți un document ca document separat. Pentru a tipări facturile pentru plată, în comanda de vânzări se utilizează un formular de imprimare.
În forma tipărită a facturii de plată, puteți utiliza sigla companiei și faxul. Setările acestor detalii pentru tipărirea unui cont sunt făcute în cartea organizației (secțiunea Regulatory Information - Organizations).
În cazul în care compania a decis să emită documente de factură separată pentru plată, cum ar fi plata pentru fiecare etapă, înregistrată în ordinea de vânzări, acesta creează un document separat privind plata contului pe baza unui ordin de vânzări. Pentru a utiliza această funcție trebuie să selectați un proiect de lege sub administrare - CRM și de vânzări.
În lista de comenzi ale clienților, puteți selecta toate acele comenzi pentru care trebuie să emiteți facturi pentru plată (Toate plățile în așteptare). Puteți selecta toate comenzile din listă și puteți tipări facturi și dacă veți emite documente separate de facturare pentru plată pe baza fiecărei comenzi de vânzări.
Caseta de dialog care apare va afișa pașii de plată pentru cont. În exemplu, acesta este un pas. Dacă există mai multe astfel de etape (vezi mai jos), pentru fiecare dintre acestea puteți să vă creați un cont propriu pentru plată și să controlați plata pentru fiecare etapă specifică de plată.
Pentru a crea o factură pentru plată, faceți clic pe butonul Creare cont. Dacă trebuie să imprimați factura simultan, puteți utiliza butonul Creați și imprimați factura. Lista facturilor create pentru plata pentru această comandă va fi afișată în pagina facturi de facturare.
Lista facturilor de plată, pe care trebuie să le plătească clientul, apare în lista documentelor de plată ca ordin de plată.
Cumpărătorul poate plăti factura în numerar, prin transfer de bani în contul companiei (non-cash) sau prin card de plată. Toate documentele de plată sunt procesate în secțiunea Finanțe. Plata în numerar se face folosind documentul "Primire de numerar". plată fără numerar (intrări de numerar în contul curent) este asigurată printr-o chitanță de document de mijloace non-numerar de plată cu înregistrarea la primirea extrasului de cont.
Plata prin card de plată se face utilizând documentul Achiziție de tranzacție.
Deoarece, în acest caz, ordinul de plată a fost asumată prin transferarea de bani în contul, informațiile de pe acest cont apare în lista instrumentelor de plată fără numerar (secțiunea Finanțe) pentru a intra pe pagina.
Lista va afișa toate documentele pentru care doriți să înregistrați o plată. comenzi de clienți, vânzări de bunuri și servicii, facturi de plată etc. Pentru a afișa doar facturile pentru plată, trebuie să activați opțiunea Numai conturile de plată.
Pentru a efectua o plată, faceți clic pe butonul Check In. Va fi generat un nou document Primirea de fonduri fără numerar.
Trebuie remarcat faptul că documentul este înregistrat informații nu numai pe factură, dar, de asemenea, despre ordinea, pe baza căruia a fost emis proiectul de lege.
După creditarea fondurilor în contul curent la primirea de fonduri fără numerar, bifați caseta marcată de bancă. Procesul de înregistrare a documentelor de plată emise în situația contului curent este același cu cel înregistrat la înregistrarea documentelor de plată primite la înregistrarea plății către furnizor.