Când Nathan face toate treburile lui Joe, el descoperă cărțile. Se pare că a fost nevoie de măturătorul pe care Nathan la proclamat pentru Joe pentru a finaliza proiectul Grief, dar guvernul nu ia acordat drepturi. Apoi, folosind situația, la trimis pe Nathan acolo. Împreună cu Joe, la bord se află Meg și inamicul mult timp al lui Nathan - Greeder. Ei zboară și Nathan îl împușcă pe Burak. Dar Nathan supraviețuiește și sare pe Burak. Flying peste mare, el sare de la un avion la altul până când ajunge la prima. Așa că se luptă cu Joe, dar Greed îl aruncă pe Meg. Nathan o prinde, el însuși atârnând pe marginea avionului. Greeder îi spune lui Nathan că "carnea este slabă" și aruncă pe amândouă. Din nou, Nathan vede o viziune în care Joe îi spune soției că a murit, dar cu el va primi sprijin.
Nathan se trezește. El vede Meg-ul supraviețuitor. Dar vine lunetistul misterios. Întrebat de Nathan, el răspunde că urmăresc aceleași obiective. Apoi arată spre o uriașă stație de mers pe jos. Spencer urcă pe el și oprește sistemul de răcire. Stația se prăbușește. Apoi este Greeder. Corpul său este complet rupt, iar în interiorul său este complet un schelet bionic. În ciuda superiorității, Nathan distruge Groder. Apoi, el a tras o grenadă în gură, întrebându-i: "Cum o să supraviețuiești acum?" Skinner Greeder își rupe capul. Nathan ajunge în sfârșit la bază. Acolo el se împiedică pe o arhivă de soldați bionici. Din aceasta, și-a dat seama că ele sunt doar începutul acelei arme bionice care a fost deja creată. După ce a ajuns la sfârșit, a întârziat. Joe, așezat în exoscheletul cu instalația de salvare instalată, lansează proiectul. Mii de creaturi cibernetice sunt sub controlul său. El îi spune lui Nathan că Emily era deja acolo și că se bucura mereu de ea. Apoi Meg se scurge din ambuscadă și merge direct pentru Joe. Dar îl oprește ușor și o ucide. Nathan împușcă paharul și rulează pentru Joe, dar e prea înalt. Spencer se scufundă în abis și se lipeste de unul dintre Griffini.
Ridicându-se la sute de metri deasupra orașului, Nathan sare peste Griffins, distrugându-i simultan. După ce a ajuns la Joe, Nathan îl întreabă ultima dată despre Emily. El spune că acest lucru nu mai este important și îl strânge pe Nathan. Pierde constiinta. În viziune, îl vede pe Emily din nou, dar acum îl oprește cu o mână "vie". Nathan spune că a pierdut-o, căreia îi răspunde că a fost pierdut. Trezind, Nathan se află încă în mâna lui Joe. Nathan pătrunde furios în cupola capului exoscheletului, iar apoi, însuși, Joe bate până când îi apasă. Apoi coboară jos și omoară cu un pumn "Scavenger". Explozia nucleară ucide atât pe Joe, cât și pe Nathan. Corpul său mort se întoarce în hangar, împreună cu o mie de morți morți.
După credite, apare un mesaj, care se referă la închiderea hangarului și finalizarea proiectului Grief. Mesajul următor este imprimat pe ecran, dar nu are timp pentru a începe decodare - ecranul se oprește la ceea ce se termină jocul.
Gameplay-ul este un amestec de arcade, acțiune și shooter de la o terță parte. Elementele arcadei sunt mai exprimate. Din dușmani, containerele cu cartușe cad, bonusurile sunt ascunse sub formă de valori sprite din versiunea NES. Sistemul de mișcare seamănă și cu un platformer arcadian, mai degrabă decât cu o acțiune. Jucătorul trebuie să facă salturi de la o înălțime uriașă, să zboare de la o platformă la alta, pentru a ridica bonusuri care cad din dușmani. De asemenea, limitate în mișcare (radiații și apă) sunt și elementele arcade. Iar elementele shooter-ului sunt o temă complet diferită. Modul de fotografiere clasic - fotografiați din timp. Jucătorul efectuează focul obișnuit cu aparatul foto "în spatele". Dar când apăsați tasta, camera este fixată peste umărul personajului. În același timp, în mișcare există restricții - nu puteți săriți, iar dacă jucătorul cade de pe platformă, vederea va reveni la locul său - în spatele.