Pajd vede că sora mai mare are o stare bună, chiar și după plecarea lui Leo. Acest lucru îl împinge la ideea că Leo și-a schimbat amintirile soției. Phoebe și Page se întorc la Leo pentru ajutor și află că este ținut captiv pe Insula Valhalla, un loc mitic condus de războinici.
Little White animă accidental dragonul pe care la văzut la televizor. Curățitorii, concepuți pentru a proteja magia de expunere, îl iau pe copil, ștergând toate semnele și amintirile prezenței sale. Ei descoperă că au uitat ceva important. Surorile dau o vrajă la întoarcerea amintirii, dar descoperă că s-au întors în ziua în care au dus pe White. Leul este neputincios, ca și Bătrânul, să oprească Cleaners-ul.
Având în vedere cea de-a doua șansă de a proteja copilul, Charmed își demonstrează magia în încercarea de a răsturna Cleaneri. Leo îl încasează pe Chris cu o nouă sarcină, iar Paige se implică în cazul hărțuirii sexuale.
Trei surori, care slujesc răului și trăiesc în anii 1920, fură forțele și personalitățile Enchantedului să-și ia locul. Piper, Phoebe și Page ar trebui să-l convingă pe Chris că sunt adevărați Charmed, care trebuie să-și recâștige puterea. Noua forță empatică a lui Phoebe continuă să crească atât pentru Phoebe cât și pentru blondă care a înlocuit-o.
Între timp, Piper își dă seama că fiul său trebuie să petreacă mai mult timp cu Leo. Phoebe și Jason sortează sentimentele lor. Paige primește lecția vieții că magia va fi întotdeauna o parte din viața ei. Leo continuă să caute vinovatul pentru intrarea sa în Valhalla.
Ultima misiune a paginii pentru muncă a aruncat-o în mijlocul luptei lungi a două familii de magicieni - Montana și Calloway. Ea se îndrăgostește de Richard Montana și cheamă ambele familii să încheie un armistițiu. Piper și Phoebe ajută sora să păstreze pacea în familie. Prima dragoste a lui Richard, Olivia Calloway, nu a murit, ci sa transformat într-o fantomă și ea a stârnit ostilitate între familii pentru a răzbuna moartea ei.
Spiritul lui Olivia a intrat în posesia trupului lui Paige. Piper și Phoebe au trebuit să o conducă pe Olivia afară pentru a salva sora și a salva familia. Leo îl urmărește pe Chris când traversează lumea caută o poțiune.
Chris îi instruiește pe surori pe calea adevăratei, astfel încât ei să nu uite cine sunt și că problemele lor personale nu devin mai mari decât îndatoririle fermecate. În acest scop, se cheamă la ajutorul demonului Gita, care creează pentru surori o realitate alternativă și se urcă în dorințele lor secrete.
Piper visează la o viață normală pentru el și pentru fiul său, Paige dorește să se găsească într-un loc magic, iar Phoebe visează că o emisiune de succes la televizor își va pierde ratingul. Surorile trebuie să-și combine dorințele pentru a distruge Gita.
Paige descoperă că șeful ei a făcut o înțelegere cu demonul, pentru care ia plătit sufletul pentru o carieră de succes. Paige decide să-și vândă sufletul acestui demon pentru a elibera sufletul șefului.
Doamna apei lacului sacru apare în fața surorilor, plângând pentru ajutor în apărarea sabiei legendare din piatră. Figurinele magice vin la imobil pentru a încerca să o facă.
În cele din urmă, Piper îl trage pe Escalibur din piatră, provocând o vârtej de vânt transformat într-o figură mistică numită Mordent. Richard Montana își dă seama că Mordent nu este demn de încredere, dar că, prin înșelăciune, îl obligă pe Piper să transfere sabia și puterea lui.
Distrugerea demonului Manticore, surorile devin îngrijitorii copilului său orfan, jumătate Manticore. Chris sugerează că surorile îl distrug pe copil, dar ei susțin că, dacă îl înconjoară cu iubire, copilul nu va deveni rău.
Monsterul Emerging încearcă să răpească un copil, dar răpeste Piper, care învață că Fiara este tatăl copilului. Ea decide să-l ajute să se reunească cu fiul său. Deryl primește puterea de la Paige.
O femeie misterioasă din viitorul Bianca sosește pentru a lua forțele lui Chris înapoi în viitor. Leo descoperă că Bianca este de fapt un membru al clanului de vrăjitori de elită al ucigașilor.
Se pare că Bianca și Chris sunt angajați în viitor și împreună au conspirat să-l trimită pe Chris înapoi în timp pentru a salva copilul White de a se răzbuna. Surorile îi oferă lui Chris o vrajă care să-i dea putere și să-l aducă înapoi în prezent. Paige decide să se mute la Richard, iar Phoebe să meargă la Hong Kong la Jason.
Pagina este purtată în trecut în era iubirii libere și a magiei libere. În 1967, ea întâlnește o foarte tânără Penny, un hippie iubitor de pace, care încearcă să curețe lumea răului prin magia iubirii și a păcii. Bunicul meu iubit este ocupat să se pregătească pentru un rit, dar Paige și Penny nu-și dau seama că viitoarea colecție de vrăjitoare este o capcană de demoni. În prezent, Phoebe și Piper merg în trecut pentru a împiedica schimbarea cursului istoriei.
Distrugerea următorului demon, Piper spune că vrea să se dedice educației și protecției fiului său. Surorile creează omul perfect, domnul Wright, și îl dau lui Piper în ziua de naștere, astfel încât să nu uite importanța iubirii. În acest timp, albul este răpit de un cult demonic, al cărui membri cred că este reîncarnarea fostului lor lider.
Surorile își folosesc puterile în fața lui Jason, ceea ce îl împinge să se întrerupă cu Phoebe. Richard rostește o vrajă pentru a scăpa de karma rău a familiei sale, dar acest lucru face ca spiritul lui Mata Hari să se stabilească în corpul lui Phoebe. Acum, Phoebe decide să se răzbune pe Jason, trimițându-i un detașament de demoni.
Vechiul mentor Leo din școala magică cheamă surorile pentru a afla cine a aruncat o vrajă întunecată în școală și a numit "Călăul fără cap" care a decapitat profesorii. Phoebe primește o viziune de la un student tanar șaman - vede viitorul și află cine este Chris.
Phoebe primește o scrisoare în coloana ei de sfaturi de la un anumit Ginny, asigurându-se că era într-o situație foarte neplăcută. Chris este transferat de Phoebe și se află pe locul excavării. Sunt atacați, Chris rănit. Phoebe primește o sticlă, din care apare o femeie în toată verdeata. Acesta este Ginny, un adevărat gin al sticlei, care servește acum un nou maestru - Phoebe.
Piper merge la o întâlnire. Chris este îngrijorat. Leo cere bătrânilor să trimită Chris în viitor. Phoebe trebuie să ia locul lui Ginny în sticlă pentru al elibera.
Îngerul întunecat îl atacă pe Leo chiar în conac. Phoebe și Page vin să-i ajute. Phoebe, Page și Chris sunt forțați să continue o misiune. Leo merge la Școala Magică pentru ajutor. Dark Custodian continuă intențiile sale teribile îndreptate împotriva lui Leo și a Charmed-ului. Conform planului său, Leo și Piper sunt în Valea Ghost. Leo din nou trezește senzația pentru Piper.
Dark Keeper intenționează să-l ucidă pe Leo. Phoebe și Page rămân singuri.
Se planifică o întâlnire a absolvenților, iar Phoebe se îngrijorează, pentru că era insuportabilă ca adolescentă! Paige o invită să meargă împreună cu sora ei. Phoebe își întâlnește vechii prieteni și dușmani. Tod dorește să recâștige vechile zile și să devină din nou un cap murdar, soția lui nu este în mod evident fericită cu Phoebe și încearcă să o jignească în orice fel. Dintr-o dată, Phoebe se transformă într-un elev de liceu, este din nou irezistibilă și încrezătoare în sine. Citind vraja, ea transformă restul în elevi de liceu, adică întoarce vechile zile de școală. Phoebe fură cu vechii lui prieteni o mașină de poliție și ia un alt coleg de clasă din închisoare, dar are și alte planuri. Acum, Phoebe trebuie să se gândească mai bine și să se oprească până este prea târziu.
Victor încearcă să petreacă mai mult timp cu Chris, vrea să stabilească relații cu el. Și Chris luptă împotriva demonilor. Piper îl ajută în acest sens și află ce este. mama lui.
Piper forțând accidental demonul să se trezească la păianjen, surorile încearcă să o depășească, dar ea scapă. Spiderul infectează Chris și intenționează să atace Charmedul. Leul va ajuta la înfrângerea păianjenului și la salvarea lui Chris.
Paige și Phoebe vânează Fantoma (o creatură care aruncă o vrajă pe băieți răi, făcându-i mai rău), mai exact pentru ucigașul surprins de Phantom. Ca urmare, surorile îndreaptă criminalul. Dar tot timpul au fost filmate de inspector. Derila este suspectată de crimă.
Tribunalul magic află despre încălcarea secretului, adică Că secretul Enchanted-ului a devenit cunoscut. Membrii săi decid să sacrifice viața lui Deril pentru a repara totul și a proteja astfel magia. Ei decid să accelereze timpul, fără a le permite surorilor să salveze Maurice. Surorile nu doresc să-și piardă Deril și să le ofere puterea în schimb. Lăsând surorile puterii și memoriei poate proteja misterul magiei.
Leo și Chris încearcă să-i ajute pe surori. Leo află despre sarcina lui Piper, dar abia își dă seama că este însărcinată cu Chris.
Surorile caută Demonii de fum, care trebuie să-l ucidă pe preot, dar ei sunt opriți de vânători. În curând se dovedește că vânătorii lucrează sub îndrumarea unor Vincent. Casa lor este o peșteră, dar contururile lor amintesc contururile camerelor casei Enchanted. Vincent trimite Vânătorii să vâneze demoni pentru a atrage surori. Nu vrea să-i ucidă pe surori, scopul său este Paige, pe care îl iubește visele de a da putere și independență. Singura întrebare care apare este că Paige vrea asta? Viață cu magie, dar fără demoni? Chris se află în spatele gratiilor, Leo îl convinge pe Deril să-l elibereze pe Chris, tk. Fără ajutorul lui, Paige nu poate scăpa de adorarea enervantă. Maurice refuză să ajute. Între timp, Leo începe să ghicească despre Chris.
Enchanted - vedetele emisiunilor TV! Realizând că surorile încântate au descoperit aproape că Gideon o vânează pe Wyatt, Gideon ia convins pe cei doi demoni să facă parte din "Războiul vrăjitoarelor", un nou spectacol de realitate demonică. Esența acestui spectacol este că unii demoni merg la bătălia cu Charmed, în timp ce alții sorbează o bere și urmăresc această luptă pe ecranul mare. Și, desigur, premiul principal al puterii vrăjitoare.
Bine și Rău s-au amestecat! Se pare că trimiterea lui Chris înapoi spre viitor, Gideon îl trimite pe Leo și pe Chris într-o realitate oglindă unde domnește răul. Phoebe și Page încearcă să-i ajute, dar intrați într-o luptă cu entitățile lor rele. Între timp, Chris apare în lumină.