Cum să importați date în Bitrix24 CRM
Site pentru susținerea dezvoltatorilor Bitrix, bazat pe articolul lui E. Bogatyreva.
În timpul comunicării noastre cu dvs., mă confrunt tot mai mult cu problema importului de date în sistemul CRM. Faptul este că, în prezent, importul este posibilă numai în cazul în care datele sunt salvate în format CSV și codificate în UTF-8, care provoaca cel mai adesea disconfort și întrebări.
Astăzi, aș dori să vă spun despre modul în care puteți salva fișierul în codificarea corectă, modul de a importa datele, ce să facă în cazul în care nu există domenii în CRM, care se află în fișierul de import, precum și un alt mod de a importa contacte.
Salvăm fișierul în formatul dorit.
Din păcate, Excel nu permite salvarea datelor într-o formă potrivită, deci chiar dacă introduceți date în șablonul pe care îl oferim pentru descărcare, pot apărea întrebări și dificultăți.
Aș dori să vă spun una dintre soluțiile posibile pentru această situație. Programe care vă permit să schimbați mult codificarea documentului și puteți utiliza oricare dintre ele care este convenabil pentru dvs.
Voi da un exemplu despre modul în care puteți schimba codarea unui fișier utilizând Notepad ++
În primul rând, trebuie să salvați documentul cu date în format Excel în format CSV (delimitată cu virgulă).
Când salvați, sunteți de acord cu două notificări pop-up despre salvarea datelor.
Apoi deschide documentul în Notepad ++ copia toate datele (Ctrl + A - Ctrl + C) - cut (Ctrl + X) - set codare - inserați date (Ctrl + V).
Sau puteți să faceți imediat clic pe "conversia în UTF-8 fără BOM" și să salvați datele.
După introducerea datelor, acestea vor fi deja codate în UTF-8, trebuie doar să salvați documentul și să îl încărcați în portal.
Importați datele în Bitrix24
Pentru a descărca în CRM, trebuie să efectuați mai mulți pași:
1. Opțiuni de import. Aici trebuie să descărcați fișierul în codificarea și formatul specificat (de exemplu import contacte).
2. Comparați câmpurile documentului cu câmpurile de utilizator existente pe portal.
3. În ultima etapă, importul de date este pornit automat și vă arată rezultatul (numărul de descărcări).
Ce se întâmplă dacă în CRM nu există câmpuri care se află în fișierul importat?
Dacă în documentul importat există câmpuri (coloane) care nu se află în CRM, le puteți crea.
Pentru a crea câmpurile personalizate, trebuie să efectuați următoarele acțiuni: CRM - Setări - Câmpuri personalizate.
Pe această pagină puteți selecta entitatea pentru care trebuie să creați un câmp.
Când creați un câmp, puteți specifica tipul, numele, umplerea obligatorie, participarea la filtru etc.
Dacă selectați un câmp tip listă, puteți introduce mai multe valori accesând fila "listă" pe care sistemul vă va solicita să o alegeți la crearea sau editarea unei entități.
De asemenea, puteți lega câmpul pentru elementele blocului de informații, documente, galeria foto, și, ulterior, la crearea sau modificarea unui element, veți avea posibilitatea de a selecta un document, respectiv, album, etc.
Mai multe informații despre toate valorile și tipurile de domenii pot fi găsite în cursul nostru de instruire.
În fereastra de setări a formularului, puteți exclude câmpurile standard pe care nu le utilizați și afișați câmpurile personalizate create, plasându-le într-o poziție convenabilă pentru dvs.
Deci, puteți importa toate datele în CRM: Contacts, Company, Lida, Tranzacții.
Astfel, după doar câțiva pași, puteți transfera datele către CRM Bitrix24 din alte programe.