Cu privire la situația din sistemul bancar rusesc și cum să supraviețuiască băncilor private, corespondentul corespondentului "Money" a fost spus de președintele Consiliului de administrație al Băncii Băncii, Andrey YEGOROV.
"Întreprinderile mici și mijlocii sunt mai dispuse să meargă la noi decât la băncile cu capital de stat pentru bani mai ieftini"
- Cum vedeți situația din sistemul bancar?
- Procesul de separare continuă la nivel global. Băncile de stat devin tot mai puternice. Acum este mai ușor să mențină marja, deoarece resursele pentru ele nu sunt semnificativ mai scumpe. Băncile comerciale în general nu au mai rămas decât să se unească pentru a fi mai competitive. În această masă de momente pozitive. În primul rând, puteți reduce semnificativ costurile, deoarece structura combinată nu va trebui să păstreze două panouri, două trezoreriile, două departamente de contabilitate etc. Și puteți, de asemenea, să creșteți veniturile. Și întrucât piața clienților este împărțită la nivel global, băncile de cumpărare și consolidare deschid accesul la clienți atât în ceea ce privește pasivele, cât și activele.
- Datorită a ceea ce trăiesc băncile mici în general?
- Asociația băncilor regionale din Rusia se opune creșterii capitalului obligatoriu. Ea crede că există mici bănci regionale care funcționează destul de bine în provincie. Dar, în principiu, economia băncilor care se află în afara listei celor mai mari 500, nu sunt foarte clară. Există o bancă mică - și este proprietarul ei, care, cel mai probabil, are alte afaceri, altfel cum poate supraviețui? Care este motivul pentru creșterea capitalului băncii sau chiar pentru a ține bani în capitalul băncii, dacă are o rentabilitate de 30-50% într-o altă afacere? Și banca, având în vedere costurile crescânde, nu îi poate oferi nici 15%, sau chiar 12%. Condițiile economice generale sunt de așa natură încât, atâta timp cât rentabilitatea activității bancare nu depășește rentabilitatea întreprinderilor alternative, nu va mai exista capital în băncile mici.
- De ce bancile mici si mijlocii exista inca?
- Deci este vorba de ambiții personale înmulțite de o neînțelegere a afacerii bancare?
- În cazul precedent, a fost tocmai o neînțelegere a activității bancare. Și dacă vorbim despre ambițiile personale, atunci mulți - da. Eu vin la o bancă o dată, stă președintele consiliului, are un papagal în cușcă în biroul său, tămâia indiană fumează. Mă interesează: "De ce aveți nevoie de toate astea?" El răspunde: "Ei bine, trebuie să merg undeva la muncă". În general, fiecare are propriile motive. Unii pur și simplu nu doresc să lucreze cu banca altcuiva pentru a nu mirosi: "Petreceți-mi plata cât mai curând posibil". Banca dvs. este o altă problemă.
- Băncile private au o afacere specifică?
- În primul rând, întreprinderile mici și mijlocii - cel puțin în cazul nostru este așa. De ce întreprinderile mici și mijlocii sunt mai dispuse să vină la noi decât la băncile de stat pentru bani mai ieftini? Deoarece, prin procedurile existente pentru emiterea de împrumuturi, aceste întreprinderi nici nu primesc niciodată un împrumut, sau acest proces va dura o perioadă nerealistă de timp. Da, există riscuri tot mai mari, dar acest lucru nu poate fi evitat. Dacă acordăm împrumuturi întreprinderilor mici și mijlocii, ar trebui să fim conștienți de faptul că riscurile la aceste întreprinderi sunt mai mari decât cele ale companiilor de marcă.
- Mai mare decât atunci când împrumuturile persoanelor fizice?
- Nu, nu mai sus. O întreprindere mică și mijlocie are multe lucruri. Unele au proprietăți imobiliare, altele au echipamente foarte lichide. Proprietarii acestor întreprinderi, ca indivizi, au un număr semnificativ de active și putem să le luăm activele în furnizarea de credite întreprinderii. Nu este nevoie să ne imaginăm că întreprinderile mici și mijlocii - un suport care poate fi ars mâine, toate echipamentele din grajd - un frigider cu bere, și toate produsele sunt pe tejghea. Desigur, nimeni nu este imun la fraudă, dar pentru aceasta există un sistem de evaluare a întreprinderii și a proprietarilor săi. De cele mai multe ori, garanția pentru împrumuturi pentru întreprinderile mici și mijlocii este estimată a fi semnificativ mai mică decât garanțiile pe care băncile le iau de la mari companii bine-cunoscute. Ele sunt adesea împrumutate fără garanții, atât în bănci de stat, cât și private.
- Lichidarea garanțiilor de la debitori sau debitori fără scrupule într-o situație dificilă este o practică comună pentru bănci. Există bănci care au împrumutat activ constructorilor - este clar că, după criză, s-au transformat în case de tranzacționare care au fost forțate să vândă activele primite pe împrumuturi nerambursabile. Și această proprietate era, de asemenea, nelichidă, pentru că atunci nimeni nu avea nevoie de nimic. Și acum nu este foarte necesar, deși, bineînțeles, situația este mult mai bună decât acum un an sau doi.
- Cum să câștigați în astfel de condiții?
- Două opțiuni: fie reducerea prețului pasivelor, fie creșterea eficienței activelor. Fie o combinație frumoasă a acestor două opțiuni, adică trebuie să extindem marja. Cu primele dificultăți evidente. La nivel global, avem pasive, care sunt formate din capital și depozitele persoanelor fizice și juridice, urgente și la cerere. Există încă o datorie de piață - facturile și obligațiunile vândute de bancă. Avem aproximativ un sfert din pasivul persoanelor fizice, dintre care 90% - urgente și 10% - la cerere; un sfert înseamnă persoane juridice (aici situația este inversată: 80% - fonduri de cerere și 20% - urgente); datoriile de pe piață reprezintă, de asemenea, un sfert din pasive; Restul este capital plus fonduri scurte strânse pe piață pentru a gestiona lichiditatea curentă. Cu datorii, nu poți face nimic. Banca are capital - acesta este banii condiționali liberi. De ce sunt gratuite? Deoarece acționarii nu sunt altruisti, doresc ca banca să le ofere o anumită rentabilitate a capitalului - 12%, 15%, cineva dorește 20%. Asta este, acești bani sunt încă plătiți. Depozitele la termen ale persoanelor fizice sunt, în mod tradițional, destul de costisitoare. Depozitele urgente ale persoanelor juridice sunt, de asemenea, scumpe, pe lângă faptul că sunt mai scurte, deoarece întreprinderile au nevoie de bani mai des. În acest caz, persoana juridică este ghidată de tarifele pentru populație. datoria de piață este, de asemenea, nu este ieftin, pentru că băncile, care sunt agresive, de exemplu, piața creditelor de consum, gata pentru a strânge bani la rate ridicate ale dobânzii (și să dea astfel de piață de orientare). Și băncile care conduc o politică mai conservatoare nu își pot permite acest lucru. În primul rând, nu au nevoie de bani atât de scumpi: pur și simplu nu au unde să meargă. Și în al doilea rând, dacă atrag atât de mult bani, atunci nu îi vor atrage niciodată ieftin. Legile pieței.
- Deci nu poți lua bani ieftini acum?
- Există un lucru atât de fantastic, ca și soldurile conturilor persoanelor juridice, care sunt libere. Și pentru a spori eficiența activității bancare, este necesar să se mărească cota lor de pasive pentru a reduce costul banilor împrumutați. Dar nu există minuni în lume. Nu găsesc un super-client care va atrage imediat o grămadă de întreprinderi cu reziduuri mari. Se pare că, cu costul datoriilor, nu putem face nimic rapid. Ele se află într-o anumită piață, care în prezent crește. Puteți merge la acționari cu o mână întinsă și cere bani în capitală. Dar ei au, de asemenea, opțiunea de a cumpăra acțiuni ale fondurilor de investiții pentru a investi în orice afacere (sau mai bine - în proprietate) și să primească de la 30% la 80%, sau să dea bani la banca gratuit. Sau nu în mod gratuit, dar cere o rentabilitate de capital de 15%, deoarece sub 12% îi pot depune în banca proprie.
- Rămâne să câștigi mai mult ...
- Și aici situația este paradoxală. Faptul este că băncile de stat au solduri mari de cereri pe conturile entităților juridice, deoarece sunt deservite de mulți clienți corporativi care le folosesc pentru așezări. Nu putem concura cu ele pe cheltuiala datoriilor, ceea ce înseamnă că nu putem concura cu ele în ceea ce privește costul împrumuturilor. Oamenii vin la noi, clienții care sunt dispuși să ne plătească condiționată de 16%, iar statul le-bancar pentru situații neprevăzute de 15% nu vor, și nu pentru că ele sunt rele, ci pentru că procedurile care există, nu se poate aranja un împrumutat (viteză, numărul de documente).
- Deci, trebuie să ne angajăm în mai riscante tipuri de afaceri bancare.
- La bancă, cred că apetitul pentru risc ar trebui să fie foarte moderat. Prin urmare, nu riscant, dar nou pentru noi. Acum am ajuns la concluzia că trebuie să intrăm pe piața de creditare cu amănuntul. Aceasta nu va fi împrumutul POS, adică nu se acordă împrumuturi în magazinele de vânzare cu amănuntul cu sumele mici la rate ale dobânzii foarte ridicate, ceea ce este riscant. Ne vedem într-un segment al clasei de mijloc cu un împrumut mediu în numerar de aproximativ 300 de mii de ruble. și prin carte de credit aproximativ 200 de mii de ruble. De asemenea, intenționăm să lansăm credite ipotecare și auto pentru a avea un set complet de produse pentru "fizicieni". O astfel de marjă, ca și în împrumuturile POS, în toate aceste tipuri de împrumuturi, desigur, nu, dar riscurile sunt mai scăzute.
- De ce sa schimbat abordarea?
- Acționarii și-au schimbat punctul de vedere asupra adecvării marjei. Pasivele sunt în continuă creștere în preț, ratele de împrumut sunt sub presiunea băncilor de stat, iar marja noastră se micșorează. Nu putem spune: "Nu veniți la noi la o rată mai mică de 20%". Atunci nu credem nimănui deloc. Creditele acordate persoanelor juridice sunt sub presiunea băncilor de stat, ceea ce înseamnă că trebuie să mergem la comerțul cu amănuntul. Nu ne propunem ca după un an sau doi din raportul dintre persoanele fizice și entitățile juridice din portofoliul nostru de împrumut să fie 1/1, nu 1/30, ca în prezent. Dar, pe de altă parte, există rate de înțeles care trebuie mutate. În Moscova, în segmentul în care vrem să ieșim, poți conta pe o rată de 22% (rata medie la portofoliu). În regiuni este mai mare.
- Și pentru afaceri mici și mijlocii?
- Pentru întreprinderile mici și mijlocii, ratele sunt acum la nivelul de 15-16%. În același timp, desigur, ei au un cec mediu - de la 5 milioane la 50 de milioane de ruble. Oamenii trăiesc, toată lumea cumpără pâine, detergent, reîncărcări cu benzină - și nu numai la stațiile de benzină mari. Există lanțuri de stații de gaz de trei - aceasta este o afacere mică. Oamenii consumă, și nu pot spune că consumul în Rusia a scăzut într-un fel semnificativ. Iar numărul acestor clienți crește. În acest caz, redistribuirea clienților între bănci este în mod constant. Se poate spune că segmentul de afaceri mici este în creștere. Iar cifra de afaceri a acestor companii crește în medie.
- De ce nu a venit în minte ideea de a se implica în afaceri cu amănuntul, deoarece în Rusia împrumutul de consum a fost dezvoltat timp de 12 ani?
- Până de curând, marja pe care am primit-o de la firmă a fost tolerabilă. Costurile au fost mai mici, ratele pentru împrumuturi au fost mai mari, banii au fost mai ieftini, mai ușor de obținut. În plus, nu am avut niciun motiv să ne angajăm în comerțul cu amănuntul: de fapt, nu a existat o rețea de vânzări. Acum avem o rețea de sucursale, există o rețea ATM-terminal, numărătoare de peste 1200 de dispozitive. Și există statistici privind creditarea cu amănuntul, ceea ce înseamnă că există previziuni pentru non-return - pe baza statisticilor din segmentul nostru, acesta va fi 3-4%. Pornind de la 22%, primesc o rată de 18% - nu întreprind o afacere atât de mică și medie. Trebuie să armonizăm activele, ținând seama de creșterea valorii obligațiilor și de presiunea asupra ratei de creditare a băncilor de stat și de introducerea de noi segmente extrem de profitabile.
- Există o strategie pe termen lung - ce să facem cu banca?
- Visul albastru al fiecărui proprietar al unei bănci este de a vinde un pachet necontrolat la un preț ridicat. Dar acest lucru nu este posibil pentru aproape oricine. BERD și IFC cumpără miza necontrolată și nu cumpără niciodată costisitoare. Dacă un potențial cumpărător apare cu obiective clare și oferă un preț bun pentru o miză de control, atunci propunerea va fi luată în considerare. Acum nu puteți vinde o bancă cu un multiplicator de 3-4 la capital. În plus, toată lumea vrea să cumpere la o reducere.
- Asta este, acționarii continuă să dețină banca, pentru că ei nu pot vinde la un profit acceptabil?
- Banca noastră este foarte confortabilă în nișă, sarcina este doar de a crește profitabilitatea. Superambitsiy - intră mâine sau mâine în lista celor mai mari 20-30 de bănci - nu avem.
"Care este scopul de a rămâne în această nișă?"
- Câștigăm bani, ceea ce, aparent, satisface proprietarii băncii. Întreprinderea uzuală care câștigă bani este pur și simplu numită "bancă". Realitatea este că sectorul bancar este foarte deprimat: marja este în scădere, costurile sunt în creștere. Aici trebuie să exercite un fel de superputere sau să ai o reîncărcare puternică de capital pentru a sari mult mai sus. Cel mai adesea, creșterea puternică este asociată cu o schimbare fundamentală a acționarilor. Sau puteți găsi nișa, câștiga un venit bun, controlați cu atenție riscurile și încercați să nu fiți mâncați de concurenți. Am dezvoltat destul de armonios în ultimii zece ani și ni se pare că o creștere prea intensă reprezintă riscuri suplimentare. Și Banca Centrală avertizează împotriva acestui lucru.
Intervievat de Maxim BUILOV
Abonați-vă la bancul de telegrame Banki.ru!
@banki_ru_bot