În conformitate cu principiile diversificării și gestionării portofoliului de active. dacă există investiții în HYIP și instrumente ale pieței OTC FOREX în structura portofoliului, este necesar să se stingă partea sa de risc cu instrumente mai fiabile. În plus, având în vedere caracteristicile țărilor CSI cu valute extrem de volatile. lacunele din legislație, unul dintre factorii de fiabilitate a portofoliului în general este distribuția internațională a activelor. Astfel, începem să familiarizăm cititorii blogului cu piețele financiare ale țărilor dezvoltate, accesul la ele și caracteristicile investiționale. Astăzi vom vorbi despre bursele din SUA, acțiuni și brokeri.
- Beneficiile și importanța intrării pe piețele externe;
- Mecanisme de accesare a piețelor externe:
- Societăți financiare universale;
- Brokeri de piață de pe piața internă;
- Prop-brokeri;
- Compania europeană EXANTE;
- Brokeri americani;
- Fondurile de hedging.
- Concluzia.
Utilitatea și importanța intrării pe piețele externe
Din păcate, nu fiecare investitor este conștient de avantajele și semnificația intrării pe piețele valutare. Mulți investitori, înșelăciți de mass-media și de consilierii financiari necalificați, consideră piața americană ca fiind periculoasă și inutilă. Să ne gândim la câteva fapte:
- Istoria a pieței de valori din SUA, stabilit faptele și graficele, cifrele și situațiile, începe cu anii 1870, ceea ce face piața americană (vechi pentru comparație, piața de capital din Rusia doar 25 de ani), cele mai studiate și de vârstă;
- Capitalizarea pieței de valori din SUA privind cercetarea estimeaza Bank of America Merrill Lynch este de aproximativ 50% din capitalizarea globală a piețelor bursiere și mai mare decât piața japoneză de valori mobiliare și alte instrumente financiare, care vin în al doilea rând, mai mult de șase ori (piața rusă apare în prețurile reale curente comparabilă cu piețele din Filipine, Polonia, Turcia și reprezintă aproximativ 1% din capitalizarea mondială);
Rezumând cele de mai sus, se dovedește că piața de capital din SUA este o modalitate universală de a investi în întreaga lume, în care investitorul primește o protecție maximă. Pe piețele bursiere din țările occidentale, puteți învăța o mulțime, puteți obține o experiență foarte utilă și, în unele cazuri, puteți obține preferințe importante până la cetățenie.
Cred că mulți cititori au observat că deseori înlocuiesc conceptul de "piață americană a valorilor mobiliare" cu toate piețele occidentale combinate. Aceasta este o mișcare deliberată, pentru că cel mai important avantaj al colaborării cu brokerii americani, am numit deja oportunitatea de a lucra pe schimburi europene, asiatice și altele.
Mecanisme de accesare a piețelor externe
La rândul său, vom examina pe scurt opțiunile de lucru cu piețele occidentale și mecanismele de obținere a accesului la acestea din țările CSI. Vom urmări schema aproximativă în descriere:
În primul rând, mulți utilizatori ai Runet atunci când lucrează cu brokeri FOREX se confruntă cu oferte separate privind jocul cu acțiuni ale țărilor dezvoltate. Alpari oferă produse structurale. și SAXO BANK este cea mai populară și mai diversificată companie din acest segment. Ce avem în alegerea unui astfel de mecanism? Ne asumăm riscurile acestei divizări a biroului, cu care încheiem un contract și cooperăm financiar.
Prin urmare, este necesar să alegem jurisdicția Marii Britanii cu licența financiară și reglementarea FCA. Chiar dacă există tarife profitabile și oferte speciale, nu merită să luați în considerare alte unități. Problema accesibilității și a ușurinței înregistrării va fi în mod dramatic mai dificilă decât reprezentanțele corporațiilor din Cipru, Belize și chiar din Rusia. pragul de intrare este comparabil cu brokerii de pe piața de valori, cu toate acestea, clientul a acestui broker „universal“, de regulă, nu devine un proprietar direct al valorilor mobiliare, precum și pot achiziționa și CFD deghizat ca un instrument de capitaluri proprii. Opinia mea, acest mecanism nu este vrednic de interes, este conceput pentru speculații, mai degrabă decât pentru investiții, este axat pe straturi largi ale bazei de clienți în detrimentul nevoilor clienților individuali.
În al doilea rând, brokerii de pe piața internă, cum ar fi BCS, Finam, Kit Finance, oferă acces la piețele externe. Din punct de vedere al fiabilității, acest mecanism ar fi un tip de bullet-proof, dacă am trăi într-un stat bazat pe lege. Sancțiuni, politică externă agresivă și monitorizare financiară ciudată. În plus, un lanț lung prin intermediul fiicei Ciprului a unui broker care interacționează cu fiica sau partenerul său în SUA, iar pe acestea, la rândul său, și titlurile achiziționate sunt înregistrate. Dacă aveți deja conturi la brokeri mari, atunci nu veți avea probleme cu calificările, precum și cu cerințele pentru plecarea în străinătate. Pragul de intrare va fi adesea mai mic de 10 mii de dolari, iar calitatea serviciilor va atinge un nou nivel. Poate că este vorba de pluses. Prin urmare, nu aș sfătui să se specializeze în branduri interne individuale, colaborarea cu Occidentul ar trebui să se bazeze pe companiile occidentale, chiar dacă aveți probleme cu limba engleză, nu atât de mulți bani și puțină cunoaștere.
În al treilea rând, hai să vorbim despre propro-brokerage. Subiectul este dureros atat pentru clientii Manhattan Investment Group International, cat si pentru intreaga industrie de comert. Nu sunt împotriva existenței unor astfel de companii, iar legea americană nu interzice activitatea pe piețele financiare a unor astfel de firme fără o licență (dar nu o permite direct). Îmi place ideea dezvoltării unor companii propuse care educă cu adevărat comercianții, dau tinerilor șansa de a trăi și a permite elevilor lor să folosească finanțe corporative în tranzacționare. Traderii americani sunt doar un bun exemplu.
Cu toate acestea, schema propulturii este reală, în primul rând, pentru speculatori. Este potrivit pentru pixul de probă și pentru clienții cu depozite mici. Brokerul de propuneri este bun pentru formare, pentru a cunoaște America, cu o varietate de terminale și termeni de comerț. Brokerul de propuneri este o piață occidentală cu o față umană prietenoasă și un umăr puternic al mentorului. Pe termen lung, avem aceleași interacțiuni inaccesibile, incomprehensibile cu brokerul principal și riscurile de a fi în piramida. Astfel, în ciuda condițiilor favorabile de cooperare cu companii similare, este mai bine să nu rămână îndelungată și să cumpere valori mobiliare pentru o perioadă lungă de timp între clienții lor. ocolind intermediarii.
Totul este bun, începând cu condițiile de lucru (unele domenii sunt foarte solicitate, ceea ce nu strică impresia de ansamblu) și se încheie cu un manager personal. Cu toate acestea, să nu uităm de înregistrare în Malta. Nu este un pronunțat negativ, nu. De exemplu, puteți menționa mașinile canadiene sau echipa națională de hochei chineze. Înțelegi ce mă pricep? Este puțin probabil ca mașina canadiană să aibă o calitate slabă, iar jucătorii de hochei din China vor sta ferm pe patine. Dar aș prefera să cumpăr un cal de fier din Detroit, din vecinul sudic din Canada. Și este mai plăcut pentru chinezi să se uite în alte sporturi. Malta este un paradis pentru corporații ceva diferit de activitatea de brokeraj. Cazino și poker. EXANTE este o companie minunată, însă recomand să nu luați măsuri și să vă deplasați în America, folosind SUA pentru a intra în Europa, nu invers.
În al cincilea rând, cea mai evidentă opțiune și cea mai dificilă pentru un cetățean al CSI. Un broker american cu drepturi depline, înregistrat în jurisdicția Statelor Unite. Asigurarea pentru 500 de mii de dolari, și 250 de mii pot fi stocate pe conturi fără să mă gândesc chiar la riscuri. Posibilitatea investițiilor directe în Europa și Asia asupra schimburilor locale prin terminalul american, precum și indirect prin intermediul fondurilor ETF și a fondurilor mutuale. Cu toate acestea, există următoarele dezavantaje: prag uneori ridicat de intrare și Comisia, nu toți brokerii sunt de lucru cu rușii (dar clienții existenți, în caz de sancțiuni, de regulă, nu refuză să continue serviciul) nu sunt întotdeauna prietenos sprijin de până la un eșec pentru a consilia clienții, atât pentru persoane fizice persoane. Acest lucru poate fi explicat prin faptul că mulți brokeri se concentrează asupra investitorilor instituționali și asupra brokerilor cu amănuntul din SUA, destul de ciudat.
Criterii pentru alegerea unui broker american
- disponibilitatea autorităților de reglementare FINRA și SEC din listele:
- este de dorit ca societatea-broker să fie publică, care obligă să dezvăluie informații detaliate despre activități direct pe site.
Dacă brokerul ales de dvs. îndeplinește aceste criterii, scriem la serviciul de asistență și ne exprimăm dorința de a deveni client. Chiar dacă site-ul nu are informații cu privire la cooperarea cu clienți din Europa de Est, apelul direct la sprijin uneori face minuni. Dacă aveți în același timp un permis de ședere sau o reședință permanentă a țărilor Uniunii Europene sau o a doua cetățenie, atunci întreaga lume este în realitate în mâinile voastre!
Al șaselea și ultimul, după părerea mea, despre principalele modalități de a investi în piețele bursiere din străinătate, care investesc în fondurile speculative. De fapt, fondurile speculative sunt gestionarea încrederii. În același timp, ca și fondurile tranzacționate (ETF), multe dintre ele au o specializare clară și oferă investiții sectoriale, investiții preferențiale în anumite țări și așa mai departe. Dintre beneficiile, desigur, diversificarea investițiilor, participarea minimă la management, orientarea către client, precum și acoperirea directă a riscurilor inerente poziției.
Fondurile de hedging clasice sunt înregistrate pentru a optimiza impozitarea cetățenilor americani în Insulele Cayman și Bahamas. Acesta este Cipru pentru Rusia, Mauritius pentru India sau Antilele pentru Olanda. De-a lungul secolelor s-au dovedit offshore cu o reputație favorabilă, bănci moderat de încredere și infrastructura necesară. Riscurile sunt supraestimate în comparație cu gestionarea directă a brokerajului, firește, precum și pragul de intrare în celebrul fond de succes cu audit periodic.
Nu sunteți un proprietar direct al instrumentelor cumpărate, dividende și cupoane pe obligațiuni fondul deține, la libera sa alegere, plus taxele pentru menținerea contului în fondul de valoarea activului net (de obicei, o compensație de 2% pentru un profit de 20%). La aceleași fonduri, originile care se află în fostele țări CSI, precum și Europa și în larg cu o reputație mai rău decât cele enumerate, sunt la risc mai mare, chiar și în cazul unor rezultate atractive în depărtare și pragul de intrare scăzută (uneori de la 3 mii de dolari) nu merită o atenție prudent investitor.
concluzie
Astfel, investitorii din CSI au posibilitatea de a alege diferite vehicule de investiții în străinătate, fără teama de așa-numitele riscuri non-comerciale. Unele mecanisme sunt utile pentru începători, iar unele sunt ca riscante investiții FOREX. În afară de cele de mai sus, există o duzină de opțiuni de intrare mai exotice în acțiuni și obligațiuni în economiile dezvoltate, care urmăresc o varietate de obiective: evaziune fiscală succesiune directă. evitați divizarea proprietății în divorț, protejați proprietatea, ascundeți un beneficiar real etc. Alegerea este, deci există posibilitatea de a extinde 1% din piața de valori, în mod implicit la dispoziția cetățenilor noștri, la o scară globală.
Cu respect și speranță pentru o discuție fierbinte despre subiect,
Vitaliy O.H.
Vrei să fii conștient de știrile leneșilor pe blog? Abonează-te!