Serviciul Bitrix24 este o gamă largă de instrumente care vă vor ajuta să vă organizați compania cu ușurință și eficient, un singur spațiu pentru a lucra și a efectua cele mai importante funcții, fără a fi nevoie să comutați între diferite programe și file ale browserului. Astăzi vom discuta cum să vă înregistrați în Bitrix 24 și să efectuați configurația inițială pentru a începe un serviciu rapid și ușor.
De unde să încep
S-ar putea să existe o situație în care ați folosit deja Bitrix24 sau ați lucrat împreună cu alte companii, atunci serviciul va recunoaște adresa dvs. de e-mail și, în loc să o înregistreze, vă va oferi să introduceți profilul dvs. pentru a începe, după care veți putea continua înregistrarea în Bitrix 24.
Fiecare companie poate lucra cu portalul în mod absolut gratuit. Tariful de bază "Proiect" oferă o funcționalitate foarte largă, cu doar restricții limitate, iar pentru a utiliza toate caracteristicile sistemului există tarife extinse, în funcție de specificul muncii și de nevoile companiei. Înainte de a plăti planul tarifar, administratorul poate conecta o versiune demo cu funcționalitate completă timp de 30 de zile și poate evalua capacitățile plătite ale unui anumit tarif.
Invitarea angajaților
Dacă ați reușit să vă înregistrați Bitrix24 - felicitări! Acesta este un pas important în activitatea oricărei companii.
În timp ce angajații acceptă invitația, ei se înregistrează și completează informații despre ei înșiși în profilul lor personal, pregătindu-i un spațiu de lucru pentru ei.
Setare de bază
Imediat după înregistrarea la portal, puteți lucra, dar este mai bine să specificați mai întâi setările de bază ale portalului și informații despre compania dvs.
Puteți face acest lucru în secțiunea "Setări" - "Setări portal". Aici trebuie să furnizați informații despre companie:
- numele;
- logo-ul;
- programul de lucru;
- detalii de contact;
- data și ora.
Crearea unei structuri a companiei
Următorul pas va fi util pentru ajustarea structurii vizuale a companiei - care unități din companie există și pe care le ascultă. (Secțiunea din meniul "Companie" - pagina "Structura companiei"). Cartografia structurii este un element important al tranziției la sistemul Bitrix24, deoarece aceasta va distribui în mod efectiv responsabilități și oportunități între utilizatori și este, de asemenea, folosită pentru anumite drepturi de acces la sarcini și entități în CRM.
Când plasați cursorul mouse-ului pe unitatea din colțul din stânga sus al cărții, apăsați butoanele de comandă - pentru a adăuga, modifica și șterge unitățile. Modificarea structurii subordonării poate fi simplă prin tragerea și plasarea mouse-ului. De asemenea, ca adăugarea de angajați, această pagină va arăta cine este șeful unității și cine lucrează în departament - puteți reveni la această pagină și pur și simplu "trageți" angajații între departamente.
Apropo, aici puteți invita și colegi la portal, indicând imediat în ce departament lucrează.
Încărcarea documentelor
Dacă volumul de documentație este mare, serviciul vă permite să conectați o aplicație pentru desktop care va sincroniza fișierele din folderul specificat de pe calculatorul local cu cele situate pe portal. Acest lucru vă permite, de asemenea, să lucrați cu documentele de pe computer în programele obișnuite de birou, fără a fi necesar să le descărcați de fiecare dată în sistem.
Configurați CRM și baza de date de contacte
Dacă intenționați să colaborați cu clienții și să organizați activitatea unui departament de vânzări bazat pe portaluri, atunci nu este inutil să specificați setările de bază Bitmix24 CRM și să importați baza de date de contacte existentă. Toate setările inițiale sunt grupate în articolul "Unde se pornește" din pagina Setări CRM.
Puteți importa lista de clienți ca fișier format.csv de foi de calcul, care ar trebui pregătit în avans conform șablonului sugerat. Importați și descărcați un șablon de fișier făcând clic pe pictograma roată de deasupra listei de persoane de contact sau companii din secțiunea corespunzătoare a CRM.
De asemenea, puteți transfera lista de contacte din alte programe. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza o varietate de aplicații partenere de pe Marketplace. Pentru comoditate, acestea sunt grupate pe pagina "Setări de portal" sub linkul "Transferarea datelor către Bitrix24 din alte sisteme". În cazul în care compania are puține contacte, puteți să le adăugați manual în secțiunea "CRM" manual sau să o instruiți managerilor de vânzări.
Calendar și planificare
Planificarea întâlnirilor și evenimentelor facilitează mult munca personalului și sporește eficiența activității sale. Dacă compania dvs. a avut anterior un calendar de întâlnire, îl puteți transfera în "Calendarul Companiei" și să nu pierdeți evenimente importante de la companii. Pentru a introduce evenimente noi, puteți utiliza "Task Scheduler", care se deschide făcând clic pe grila calendarului sau pe butonul "Adăugați" sau creând un eveniment direct din Buzz-ul portalului. Pentru a face acest lucru, pur și simplu indicați participanții evenimentului, data, ora și informațiile suplimentare, dacă este necesar, trimiteți o cerere angajaților pentru a confirma participarea la eveniment.
De asemenea, fiecare utilizator portal poate sincroniza complet calendarul personal cu servicii externe sau dispozitive mobile. Opțiunea corespunzătoare se află în partea dreaptă a paginii calendarului.
Conectarea comunicațiilor externe
Sistemul Bitrix24 este o nouă capabilitate care permite companiei dvs. să lucreze mai eficient. Înregistrarea pe portal durează doar câteva minute, după care puteți personaliza sistemul pentru a satisface nevoile afacerii dvs. și pentru a vă bucura de munca armonioasă a companiei.