Zece ani mai târziu, crescut, Dave (Jay Baruchel) este angajat în fizică. Folosește "solenoidul Tesla" pentru experimente. Dave încearcă să atragă atenția prea crescut Becky (Teresa Palmer), care apare dintr-o dată în colegiu, cu toate că el nu a văzut-o în toți acești ani. Becky lucrează la postul de radio, antena devine fulgere și Dave repararea-l. Între timp Amphora deschide Horvat selectat în primul rând, încearcă să distrugă cutia, dar, de asemenea, Balthazar reușește să iasă din ea. Horvath îl găsește pe Dave și cere ca el să-și amintească unde a plecat Grimhold. Balthazar apare și salvează băiatul, care zboară cu el pe un vultur de argint ocupat din acoperișul clădirii Chrysler. Acolo, pe platforma de observație a clădirii, el convinge pe Dave să-l ajute să găsească chiar Grimhold, pentru că Dave nu vrea să învețe magia și vrea să trăiască o viață normală. Și Croația și Balthazar devine conștient de faptul că Grimhold situat în Chinatown. În timp ce Dave și Balthazar du-te acolo, expertul explică faptul că magia este aproape de fizica - de exemplu, nașterea unui incendiu poate provoca o creștere bruscă a vitezei locale a moleculelor.
În Chinatown, Baltazar se confruntă cu Horvath, care a eliberat deja următorul minion Morgana - Sun Lok (Gregory U). Magicianul oriental transformă dragonul de dans într-un festival local în prezent și îl urmărește pe Dave cu ajutorul lui. Între timp, Balthazar leagă Horvath, îl ia pe Grimhold și se îndreaptă spre ajutorul lui Dave. Tineretul reușește să tragă pentru prima dată, distrag atenția lui Sung Lok, iar Balthazar o termină. Cu moartea lui, dragonul dispare. După incident, Dave decide să înceapă să studieze magia și devine student al lui Balthazar. Începe un proces lung și dificil de pregătire. Cu toate acestea, Dave nu este gata să renunțe la viața obișnuită și la sesiunile de antrenament alternative cu Becky, care deja devine interesant. Dispozitivul său bazat pe solenoidul Tesla, el a reglat, astfel încât el a creat propriile sale rânduri de muzică.
În același timp, Horvath găsește moștenitorul lui Morgan - Drake Stone (Toby Kebbell), un iluzionist faimos. Drake se îndreptă spre Horvath. Împreună, îl atacă pe Dave în toaleta din complexul sportiv, dar Balthazar ia timp să-și salveze studentul. După una dintre exerciții, Dave are doar zece minute să-și curețe casa înainte să vină Becky. El animă măturile și mopurile și încep să curățeze camera. Folosind cea mai faimoasă compoziție a lui Paul Duke în această scenă este o parodie franțuzică a Fantasyi lui Disney. Cu toate acestea, Dave nu poate controla curățenia începută, inundația începe, el refuză să-l lase pe Becky și, ca rezultat, el aproape moare. Balthazar risipește vrăjitoria și o salvează din nou. Dave este dezamăgit de sine și decide să-și înceteze studiile. Stând pe acoperișul clădirii Chrysler, e pe cale să arunce inelul de dragon, dar Becky apare. Ea îl convinge că o întâlnire rătăcită nu o va face să-l urască. În ciuda fricii de înălțime, se apropie de margine și se bucură cu Dave seara.
Horvath și Drake îl atacă pe Balthazar. Horvath admite că vrajba dintre cei doi au început din faptul că Veronica l-au ales Balthasar, Croația. În momentul decisiv apare Dave și acum salvează Balthazar. După întâlnirea cu Becky, decide să continue să practice magie. Dar Drake și Horvath fug. După o cursă spectaculoasă, în timpul căreia Balthazar și Horvath se transformă mașinile lor, răufăcătorii pândesc încă cu Grimholdom. Horvath ia energia de la Drake se deschide cutia, eliberând o altă vrăjitoare - Abigail Williams (Nicole Ehinger). Îl răpește pe Becky, după care Horvath ia puterea de la Abigail. Dave și Balthazar merg în Croația pentru a reveni la Grimhold. Dave găsește Grimhold, dar Balthazar cade în nisipuri mișcătoare, și Horvath, amenințând să-l omoare pe Becky ia Dave Grimhold și Dragon Ring. Horvath unește trei inele (Drake, Abigail și Merlin) pe personal.