Pasul 1. Completați detaliile din cardul clientului (contrapartida)
La început, este suficient să introduceți toate informațiile despre clientul dvs. o dată pe cardul de contrapărți din directorul Class365. După aceasta, puteți crea noi documente utilizând datele din director.
- Deschideți cardul de contrapărți în secțiunea Referințe, pagina Conturi.
- În fila "Requisites", completați datele despre contrapartidă.
- Completați detaliile bancare ale contrapărții făcând clic pe "Creați un cont nou".
Pasul 2. Creați o factură pentru plată, factură sau alt document
Când creați un document în câmpul corespunzător, selectați numele contrapărții.
Note importante!
- Completați detaliile din document nu este necesar - este suficient să numiți contrapartida și organizația dumneavoastră.
- Dacă trebuie să creați un document pe baza (de exemplu: pe baza unei facturi de plată, trebuie să scrieți un conosament sau să emiteți un ordin de plată). Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul "Creați documentul" pe formularul de document al documentului. În lista derulantă, selectați documentul pe care doriți să îl creați.
Documentul creat copiază automat informațiile despre omologul său, lista de mărfuri, cantitatea și prețul de la baza documentelor.
Pasul 3. Imprimați sau trimiteți documentul prin e-mail cu un singur clic
Pentru a imprima documentul creat la clasa 365, faceți clic pe butonul "Imprimare" deasupra titlului documentului.
- În formularul de imprimare, selectați șablonul și formatul în care doriți să încărcați documentul pe computer (XLS sau PDF).
Atenție vă rog! În clasa 365 au fost încărcate mai mult de 50 de șabloane actuale de documente imprimate care îndeplinesc toate cerințele legislației RF.
- În documentul încărcat, toate obiectele dvs. au fost deja completate:
Și detaliile contrapărții:
Fără a lăsa forma documentului, trimiteți documentul scris prin e-mail. Pentru aceasta, faceți clic pe "Acțiuni" (deasupra titlului documentului) și selectați "Trimiteți e-mail" din lista derulantă.
