Clienții sunt diferite de persoane de contact?
Clienți - organizații (persoane și companii), iar persoana de contact - oameni reali, reprezentând companiei. În cazul în care persoana de contact este, de exemplu, un întreprinzător individual, atunci puteți adăuga pur și simplu ca un client nou.
Cum se adaugă un nou client?
Pentru a adăuga un nou client, faceți clic pe „Adăugați client“ pe partea dreapta a ecranului MEGAPLAN:
Aceasta va deschide un dialog pentru a adăuga un nou client. Pe stânga, puteți selecta tipul de client care urmează să fie adăugate. Setați tipurile de client în fiecare companie poate fi propriul tau. El este definit în setările: „Tipurile de clienți“ „Setări“ - -> „Directoare“>
- Pentru a afla cum să configurați tipurile de clienți: Configurarea tipuri de clienti Megaplane
Introduceți și completați toate informațiile care pot fi importante pentru a lucra cu un client: site-ul, aducand canalul, tipul de activitate și mai mult.
Dacă adăugați un nou MEGAPLAN de contact, ar fi convenabil să se precizeze imediat societatea și că este:
Fii atent la câmpurile marcate cu asterisc un roșu. Acestea sunt obligatorii. Dacă lăsați aceste câmpuri nu sunt completate, MEGAPLAN nu va salva clientul.
Numărul de câmpuri pentru a umple, puteți personaliza, de asemenea, compania dumneavoastră. Pentru a face acest lucru, du-te la Setări: „Setări“ -> „Directoare“ -> „pe câmp“ și apoi specificați care câmpuri vor fi utilizate la adăugarea unui nou client. Aici puteți adăuga propriile câmpuri, în cazul în care sistemul dat inițial MEGAPLAN, nu este de ajuns.
- Pentru a afla cum să configurați câmpul pentru clienți: clienți avansate de câmp
Nu am găsit un răspuns la întrebarea dvs.?
Întrebați alți utilizatori din canalul nostru MEGAPLAN telegrama.
Scrie o scrisoare către echipa de suport tehnic la un post de sprijin în megaplan.ru marcat „Întrebare de funcționalitate.“